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Insight Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Insight Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001627003
持仓数
120
前50大市值合计
$676.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 92 项
建仓 4
增持 46
减持 33
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$233.3M
949,632
+69%
减持
EFA
ISHARES TR
-$3.5M
73,500
-32%
减持
JBND
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$1.5M
88,568
-22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
UITB
VICTORY PORTFOLIOS II
-$1.5M
96,719
-22%
减持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
-$1.5M
26,254
-27%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$829.6K
2,835
-40%
增持
EEM
ISHARES TR
-$727.7K
185,800
+0%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$660.0K
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$536.4K
184,395
+11%
减持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
-$529.8K
102,818
-19%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$451.9K
30,259
+2%
增持
HYG
ISHARES TR
+$446.8K
48,033
+16%
增持
AVGO
BROADCOM INC
+$437.0K
7,286
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$399.6K
410
-49%
增持
FALN
ISHARES TR
+$351.1K
123,213
+15%
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC
+$340.4K
99,718
+12%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$271.7K
8,860
-5%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$269.7K
169,800
+4%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$263.1K
1,141
-30%
建仓
IGSB
ISHARES TR
+$260.4K
5,036
清仓
VIDI
ETF SER SOLUTIONS
-$239.0K
0
-100%
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$234.7K
1,240
建仓
UIS
UNISYS CORP
+$233.3K
36,859
建仓
TPL
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI
+$217.9K
197
清仓
MSI
MOTOROLA SOLUTIONS INC
-$217.6K
0
-100%
清仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
-$213.6K
0
-100%
增持
TSLA
TESLA INC
+$212.6K
1,460
+1%
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$210.7K
0
-100%
清仓
JPIE
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$209.0K
0
-100%
清仓
ORCL
ORACLE CORP
-$206.5K
0
-100%
清仓
BP
BP PLC
-$205.3K
0
-100%
清仓
—
LAM RESEARCH CORP
-$201.6K
0
-100%
减持
AAPL
APPLE INC
-$197.7K
9,731
-14%
增持
TIP
ISHARES TR
+$193.3K
46,131
+8%
增持
MUB
ISHARES TR
+$180.0K
26,356
+9%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$166.3K
32,492
+161%
减持
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$163.2K
161,919
-1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$152.2K
10,131
-9%
增持
CMBS
ISHARES TR
+$151.4K
51,760
+11%
减持
XLV
SELECT SECTOR SPDR TR
-$142.8K
5,126
-7%
增持
AGG
ISHARES TR
+$140.5K
4,766
+50%
减持
IXC
ISHARES TR
-$124.4K
9,981
-20%
增持
AVDV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$118.0K
21,112
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$114.5K
2,253
-16%
减持
BSJQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$111.3K
565,511
-0%
增持
SOXX
ISHARES TR
-$104.9K
7,382
+0%
增持
BSCQ
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$93.0K
41,578
+14%
增持
BSCS
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$92.9K
38,149
+16%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$89.5K
9,161
-0%
增持
BSCR
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$89.5K
38,744
+15%
减持
DGRO
ISHARES TR
-$83.6K
5,545
-18%
减持
FANG
DIAMONDBACK ENERGY INC
-$82.2K
9,536
-0%
减持
BSMU
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$81.9K
133,750
-1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$80.3K
280
-26%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$79.6K
16,072
+9%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
+$78.5K
17,329
-3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$75.3K
3,859
+0%
增持
EMB
ISHARES TR
+$74.9K
36,370
+8%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$66.4K
2,386
-15%
减持
BX
BLACKSTONE INC
-$60.8K
1,183
-32%
增持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
-$60.6K
4,910
+1%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$59.3K
25,549
+7%
减持
AVIV
AMERICAN CENTY ETF TR
-$58.1K
11,067
-2%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$56.1K
44,437
+258%
减持
TACK
CAPITOL SER TR
-$54.2K
51,843
-1%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$54.1K
46,532
+1%
增持
NOW
SERVICENOW INC
+$52.3K
294
+1%
增持
VRT
VERTIV HOLDINGS CO
+$44.9K
3,095
+0%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$42.5K
22,343
-1%
增持
LQDB
ISHARES TR
-$37.9K
25,651
+2%
减持
VBND
ETF SER SOLUTIONS
-$31.8K
11,780
-2%
增持
AIRR
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
+$30.9K
12,749
+0%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$29.2K
34,896
+4%
增持
WPC
WP CAREY INC
-$27.9K
3,856
+1%
增持
F
FORD MTR CO
-$25.3K
44,771
+1%
增持
LQD
ISHARES TR
+$21.7K
112,895
+6%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$21.5K
12,437
+8%
减持
DBEF
DBX ETF TR
-$20.1K
18,081
-1%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$19.9K
1,857
+1%
增持
IG
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
-$17.7K
158,301
+5%
减持
PULS
PGIM ETF TR
-$14.8K
11,615
-2%
减持
OPER
ETF SER SOLUTIONS
-$14.5K
6,845
-2%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$8.9K
34,906
+1%
增持
TXRH
TEXAS ROADHOUSE INC
+$7.7K
1,822
+0%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$6.5K
2,105
-11%
减持
AVUV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$6.2K
16,692
-0%
增持
IFRA
ISHARES TR
-$5.2K
10,413
+0%
增持
WEA
WESTERN ASSET PREMIER BD FD
+$5.1K
88,764
+5%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$4.8K
3,039
+5%
增持
ABT
ABBOTT LABS
-$789
2,017
+0%
增持
—
ACCENTURE PLC IRELAND
+$474
2,439
+1%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
-$257
3,413
+0%
