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Insight Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Insight Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001627003
持仓数
120
前50大市值合计
$676.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q1 调仓
2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 66 项
建仓 4
增持 21
减持 27
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$296.1M
934,238
+26%
减持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
-$20.1M
71,264
-83%
建仓
BIV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$18.2M
222,262
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
LQD
ISHARES TR
+$13.1M
216,176
+119%
增持
EFA
ISHARES TR
-$12.3M
181,200
+10%
减持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$12.2M
20,020
-88%
减持
TIP
ISHARES TR
-$9.9M
49,118
-60%
清仓
IEI
ISHARES TR
-$8.9M
0
-100%
增持
EEM
ISHARES TR
-$7.8M
175,500
+8%
减持
MUB
ISHARES TR
-$5.3M
18,803
-70%
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$5.0M
125,910
-41%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$4.9M
0
-100%
减持
IUSB
ISHARES TR
-$4.1M
112,313
-38%
建仓
USIG
ISHARES TR
+$4.1M
73,601
建仓
IG
PRINCIPAL EXCHANGE-TRADED FD
+$1.2M
49,792
清仓
VUSE
ETF SER SOLUTIONS
-$796.0K
0
-100%
清仓
VBND
ETF SER SOLUTIONS
-$665.0K
0
-100%
建仓
F
FORD MTR CO DEL
+$646.0K
38,214
减持
FALN
ISHARES TR
-$546.0K
152,594
-4%
增持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
+$519.0K
8,881
+134%
减持
HYG
ISHARES TR
-$494.0K
49,660
-6%
减持
VIDI
ETF SER SOLUTIONS
-$485.0K
15,881
-53%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$408.0K
180,886
+1%
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$329.0K
15,073
+7%
清仓
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
-$316.0K
0
-100%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$303.0K
1,532
-17%
减持
AVGO
BROADCOM INC
-$297.0K
947
-29%
清仓
ADI
ANALOG DEVICES INC
-$288.0K
0
-100%
清仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
-$269.0K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$260.0K
1,730
-27%
清仓
BBY
BEST BUY INC
-$252.0K
0
-100%
减持
NDAQ
NASDAQ INC
-$240.0K
1,659
-35%
清仓
FAST
FASTENAL CO
-$239.0K
0
-100%
清仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
-$235.0K
0
-100%
清仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
-$223.0K
0
-100%
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$221.0K
0
-100%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$218.0K
10,200
+0%
清仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$201.0K
0
-100%
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$181.0K
159,676
+1%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$151.0K
128
-27%
减持
—
BLACKROCK INC
-$145.0K
301
-27%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$144.0K
3,274
-27%
增持
EMB
ISHARES TR
+$143.0K
54,001
+15%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$140.0K
2,504
-17%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$129.0K
18,645
+15%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$125.0K
3,046
-12%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$123.0K
11,498
+9%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$105.0K
526
-27%
减持
AAPL
APPLE INC
-$104.0K
6,138
-7%
增持
CMBS
ISHARES TR
-$83.0K
31,492
+1%
减持
HIG
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
-$83.0K
3,134
-30%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$78.0K
1,776
-1%
减持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$76.0K
2,763
-1%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$75.0K
970
-27%
增持
FIXD
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$52.0K
6,883
+27%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$45.0K
164
-6%
增持
WEA
WESTERN ASSET PREMIER BD FD
-$35.0K
82,457
+15%
增持
YETI
YETI HLDGS INC
-$32.0K
3,363
+19%
减持
IAGG
ISHARES TR
-$23.0K
7,041
-2%
清仓
—
GOLDMAN SACHS BDC INC
-$20.0K
0
-100%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$16.0K
1,754
+12%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$13.0K
3,726
+2%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$7.0K
9,352
+7%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$3.0K
4,611
-15%
增持
SNPE
DBX ETF TR
+$3.0K
11,870
+5%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$1.0K
14,616
+5%