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Insight Wealth Partners, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Insight Wealth Partners, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001627003
持仓数
120
前50大市值合计
$676.9M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
21Q4 调仓
2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 63 项
建仓 28
增持 27
减持 6
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$306.7M
739,803
-2%
增持
EFA
ISHARES TR
+$11.9M
164,799
+18%
增持
EEM
ISHARES TR
+$7.5M
162,800
+19%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
GTO
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF
+$2.6M
422,800
+13%
增持
TIP
ISHARES TR
+$1.9M
124,107
+12%
增持
VCSH
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$1.4M
169,045
+13%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.4M
212,747
+14%
增持
LQD
ISHARES TR
+$978.0K
98,747
+8%
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$972.0K
0
-100%
建仓
AVGO
BROADCOM INC
+$893.0K
1,342
增持
EMB
ISHARES TR
+$889.0K
47,097
+22%
建仓
MSFT
MICROSOFT CORP
+$793.0K
2,359
建仓
HD
HOME DEPOT INC
+$762.0K
1,837
清仓
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
-$677.0K
0
-100%
增持
HYG
ISHARES TR
+$626.0K
52,646
+16%
增持
AAPL
APPLE INC
+$566.0K
6,621
+54%
建仓
NDAQ
NASDAQ INC
+$536.0K
2,552
建仓
GOOGL
ALPHABET INC
+$507.0K
175
建仓
ABT
ABBOTT LABS
+$486.0K
3,455
建仓
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$481.0K
3,035
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$478.0K
10,542
+34%
减持
IEI
ISHARES TR
-$468.0K
69,204
-4%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$463.0K
1,573
减持
VIDI
ETF SER SOLUTIONS
-$447.0K
34,123
-33%
建仓
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$421.0K
4,510
建仓
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$408.0K
719
建仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO
+$406.0K
4,754
建仓
—
BLACKROCK INC
+$375.0K
410
增持
FALN
ISHARES TR
+$375.0K
159,571
+9%
建仓
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$340.0K
5,455
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$337.0K
174
+135%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$331.0K
10,196
+105%
增持
IAU
ISHARES GOLD TR
+$322.0K
179,672
+1%
建仓
IVT
INVENTRUST PPTYS CORP
+$316.0K
11,588
建仓
HIG
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC
+$308.0K
4,454
增持
PHYS
SPROTT PHYSICAL GOLD TR
+$304.0K
158,263
+11%
建仓
ADI
ANALOG DEVICES INC
+$288.0K
1,641
建仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$283.0K
1,322
建仓
PFE
PFIZER INC
+$279.0K
4,720
减持
VBND
ETF SER SOLUTIONS
-$278.0K
13,062
-29%
建仓
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$269.0K
1,609
增持
WEA
WESTERN ASSET PREMIER BD FD
+$265.0K
71,436
+33%
建仓
BBY
BEST BUY INC
+$252.0K
2,481
增持
MUB
ISHARES TR
+$247.0K
63,371
+3%
建仓
FAST
FASTENAL CO
+$239.0K
3,726
建仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC
+$235.0K
1,173
建仓
YETI
YETI HLDGS INC
+$234.0K
2,829
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$223.0K
4,436
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$221.0K
482
建仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$211.0K
1,794
建仓
PZA
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$201.0K
7,415
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$200.0K
2,777
增持
ARKK
ARK ETF TR
-$185.0K
14,034
+3%
增持
CMBS
ISHARES TR
+$165.0K
31,164
+13%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$131.0K
89,312
+2%
增持
BOND
PIMCO ETF TR
+$112.0K
16,170
+8%
减持
VUSE
ETF SER SOLUTIONS
-$103.0K
17,069
-18%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$84.0K
3,642
+38%
减持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
+$76.0K
3,797
-13%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$76.0K
13,930
+35%
增持
—
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD
+$28.0K
30,892
+4%
增持
IUSB
ISHARES TR
+$13.0K
182,172
+1%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$11.0K
7,160
+4%