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Summit Financial Strategies, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Strategies, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625246
持仓数
170
前50大市值合计
$1.20B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 116 项
建仓 6
增持 46
减持 61
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$10.0M
142,156
+4%
增持
JCPB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$7.3M
2,279,496
+6%
增持
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.7M
2,007,278
+5%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$6.6M
3,845,476
+0%
增持
IJH
ISHARES TR
+$6.5M
753,817
+9%
减持
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$5.1M
859,984
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
+$4.2M
257,159
+7%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$3.6M
2,005,230
+3%
减持
AAPL
APPLE INC
+$3.2M
68,376
-2%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$3.0M
140,062
+0%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0M
3,542,152
-4%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$2.5M
387,662
+4%
增持
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$2.1M
119,851
+50%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
998,798
-3%
增持
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$1.4M
869,361
+5%
减持
TSLA
TESLA INC
+$1.1M
10,224
-4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$809.5K
14,471
+2%
增持
IWF
ISHARES TR
+$599.2K
8,004
+8%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$481.0K
21,442
+0%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$476.2K
6,978
+1%
减持
GLD
SPDR GOLD TR
+$460.4K
10,235
-2%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$458.9K
26,411
+0%
增持
JAAA
JANUS DETROIT STR TR
+$451.1K
67,245
+15%
减持
CIVB
CIVISTA BANCSHARES INC
-$415.1K
142,856
-0%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$401.4K
9,494
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC
+$396.7K
4,043
+22%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$374.7K
11,863
+2%
减持
WMT
WALMART INC
+$374.2K
83,685
-1%
建仓
EFG
ISHARES TR
+$372.3K
3,269
清仓
BAC
BANK AMERICA CORP
-$369.6K
0
-100%
增持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$302.2K
158,218
+0%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$284.1K
73,477
-2%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$270.2K
9,453
+46%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$256.6K
5,233
+0%
增持
SMMU
PIMCO ETF TR
+$255.6K
29,185
+20%
建仓
TSM
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD
+$244.4K
875
减持
IWB
ISHARES TR
+$240.3K
12,785
-2%
建仓
GE
GE AEROSPACE
+$227.8K
757
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$221.8K
78,485
-0%
建仓
IUSG
ISHARES TR
+$217.2K
1,320
建仓
ETR
ENTERGY CORP NEW
+$210.4K
2,258
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$210.0K
267,958
-2%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$209.1K
1,723,095
-5%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$205.9K
465,278
-3%
清仓
PEP
PEPSICO INC
-$205.8K
0
-100%
建仓
DFEM
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$201.9K
6,296
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC
-$200.8K
0
-100%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$176.2K
10,211
-3%
增持
PLTR
PALANTIR TECHNOLOGIES INC
+$163.9K
2,296
+23%
减持
DE
DEERE & CO
-$163.9K
1,254
-14%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$162.1K
9,662
+1%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$159.2K
4,960
+3%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$150.0K
4,857
-1%
减持
IWR
ISHARES TR
+$140.8K
31,395
-0%
减持
EFA
ISHARES TR
+$136.6K
55,561
-2%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$118.6K
10,072
+3%
减持
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$113.2K
36,821
-1%
减持
WOR
WORTHINGTON ENTERPRISES INC
-$109.6K
13,429
-0%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$99.5K
1,171
+7%
增持
IWD
ISHARES TR
+$98.2K
9,707
+0%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$90.4K
84,733
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$81.9K
8,360
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$80.3K
596
-15%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$76.5K
9,539
-1%
减持
PRK
PARK NATL CORP
-$73.6K
15,447
-0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$63.4K
2,376
-13%
增持
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$57.4K
4,855
+1%
增持
IAGG
ISHARES TR
+$52.5K
9,944
+11%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$52.4K
1,737
-1%
增持
PULS
PGIM ETF TR
+$50.4K
12,695
+8%
增持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$46.5K
38,158
+4%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$45.7K
13,334
-1%
增持
NFLX
NETFLIX INC
-$45.2K
580
+5%
减持
HD
HOME DEPOT INC
+$40.2K
1,320
-2%
减持
EFV
ISHARES TR
+$37.8K
42,259
-5%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$37.2K
4,118
-0%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$33.5K
7,717
+0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$33.5K
109,797
+0%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$33.0K
1,240
-13%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$32.2K
2,908
-1%
减持
—
EATON CORP PLC
+$31.4K
2,193
-1%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
-$30.3K
1,930
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$30.2K
3,151
-0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$29.8K
729
-9%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$27.5K
13,343
-4%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$26.2K
2,722
-11%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$23.4K
1,826
-0%
减持
MRK
MERCK & CO INC
+$21.2K
5,697
-1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$20.4K
8,147
-0%
增持
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$19.8K
3,149
+2%
减持
AGG
ISHARES TR
-$18.5K
5,335
-4%
减持
—
MEDTRONIC PLC
+$15.8K
2,428
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$15.5K
11,835
-3%
减持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
+$15.1K
2,600
-16%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$14.1K
900
-9%
减持
PDN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
+$12.8K
7,951
-1%
减持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$12.8K
2,970
-0%
减持
IJT
ISHARES TR
+$11.5K
2,224
-2%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$11.2K
395
+10%
减持
STWD
STARWOOD PPTY TR INC
-$11.2K
10,718
-2%
减持
PLD
PROLOGIS INC.
+$10.9K
1,900
-3%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$10.8K
1,594
-6%
增持
TIP
ISHARES TR
+$10.1K
1,974
+4%
增持
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
+$10.0K
5,700
+0%
减持
T
AT&T INC
-$7.7K
8,643
-1%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$7.3K
6,701
+1%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$5.4K
7,719
-0%
增持
FNGR
FINGERMOTION INC
-$5.4K
15,200
+5%
增持
JBBB
JANUS DETROIT STR TR
+$5.4K
11,965
+1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$5.0K
691
-6%
减持
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$4.6K
705
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.4K
8,068
-5%
增持
MPX
MARINE PRODS CORP
+$4.1K
11,256
+0%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.9K
22,833
-2%
减持
WS
WORTHINGTON STL INC
+$2.9K
8,771
-1%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$338
5,484
-2%
