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Summit Financial Strategies, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Strategies, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625246
持仓数
170
前50大市值合计
$1.20B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 105 项
建仓 18
增持 30
减持 52
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
AVEM
AMERICAN CENTY ETF TR
+$38.5M
683,615
建仓
DFLV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$17.6M
650,374
建仓
DFGR
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$10.6M
407,311
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$9.6M
192,869
+1808%
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$8.6M
3,413,583
+1%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.2M
1,382,186
-1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$6.1M
607,323
+4%
减持
IVV
ISHARES TR
+$5.5M
138,541
-2%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$4.9M
103,724
-56%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$3.9M
134,713
+1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.2M
479,718
+2%
减持
IJH
ISHARES TR
+$3.2M
120,035
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$2.7M
200,738
-1%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
35,918
+532%
减持
AAPL
APPLE INC
+$1.4M
70,563
-1%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.3M
23,932
-1%
建仓
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.2M
25,180
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$755.0K
10,906
+7%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
+$607.1K
102,835
+9%
增持
EFA
ISHARES TR
+$502.9K
66,098
+2%
清仓
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$462.8K
0
-100%
增持
IWB
ISHARES TR
+$446.5K
13,567
+2%
建仓
WS
WORTHINGTON STL INC
+$436.0K
15,517
增持
IWR
ISHARES TR
+$408.7K
28,871
+9%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$386.0K
152,955
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$370.6K
33,164
-5%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$341.0K
59,307
-0%
建仓
AVLV
AMERICAN CENTY ETF TR
+$337.7K
5,847
建仓
JMUB
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$322.4K
6,326
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$315.6K
90,982
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$297.0K
11,270
+1%
建仓
SLV
ISHARES SILVER TR
+$280.3K
12,868
建仓
UPST
UPSTART HLDGS INC
+$277.0K
6,780
减持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
-$264.4K
30,158
-52%
建仓
IAU
ISHARES GOLD TR
+$244.5K
6,265
清仓
USO
UNITED STS OIL FD LP
-$236.5K
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$235.4K
665
建仓
UNP
UNION PAC CORP
+$234.1K
953
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$233.3K
5,313
+49%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$227.6K
4,387
+15%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$222.3K
12,627
-0%
建仓
DHI
D R HORTON INC
+$222.2K
1,462
清仓
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
-$216.3K
0
-100%
建仓
IAGG
ISHARES TR
+$212.0K
4,258
建仓
QCRH
QCR HOLDINGS INC
+$211.0K
3,614
建仓
VOE
VANGUARD INDEX FDS
+$209.7K
1,446
清仓
IJK
ISHARES TR
-$207.5K
0
-100%
建仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
+$202.9K
924
增持
GLD
SPDR GOLD TR
+$198.0K
9,946
+0%
减持
EFV
ISHARES TR
-$182.8K
52,793
-12%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$179.7K
7,901
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$172.7K
5,220
-3%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$170.5K
16,054
+13%
减持
IWF
ISHARES TR
+$150.9K
5,518
-4%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$145.3K
873
-34%
减持
WMT
WALMART INC
-$130.0K
29,598
-1%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$129.5K
10,407
-1%
减持
WOR
WORTHINGTON ENTERPRISES INC
-$121.1K
15,585
-5%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$119.5K
2,151
+2%
增持
INTC
INTEL CORP
+$118.0K
7,385
+4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$116.4K
4,616
+0%
减持
IWM
ISHARES TR
+$114.3K
5,866
-2%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$107.6K
2,803
-0%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.9K
10,050
+0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$98.8K
4,372
-28%
增持
TIP
ISHARES TR
+$94.2K
3,056
+35%
增持
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$81.8K
10,202
+24%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$74.8K
25,102
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$72.7K
7,235
-17%
清仓
FNGR
FINGERMOTION INC
-$67.7K
0
-100%
减持
MTD
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
-$63.2K
380
-20%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$62.6K
1,364
+1%
减持
TSLA
TESLA INC
-$62.0K
5,920
-3%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$58.5K
1,067
+1%
减持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
-$54.5K
3,276
-35%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$54.3K
1,919
-2%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$52.9K
8,062
+5%
建仓
MYO
MYOMO INC
+$50.1K
10,000
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
+$46.2K
5,769
-2%
减持
EEM
ISHARES TR
-$44.4K
8,516
-16%
增持
AGG
ISHARES TR
+$43.7K
7,741
+0%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$43.3K
7,117
-2%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$42.7K
3,757
-0%
增持
IYR
ISHARES TR
+$40.2K
2,656
+2%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$39.1K
1,858
+0%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$37.8K
403
-0%
增持
IJT
ISHARES TR
+$34.7K
1,944
+2%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$34.0K
2,127
-2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$34.0K
12,193
-2%
减持
DVY
ISHARES TR
+$20.1K
4,392
-4%
减持
ECL
ECOLAB INC
+$18.3K
3,177
-12%
减持
DE
DEERE & CO
+$16.6K
1,242
-2%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$16.1K
6,249
-2%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$14.5K
4,496
-10%
减持
SPYM
SPDR SER TR
+$12.1K
5,313
-6%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$11.0K
8,787
-16%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$10.2K
11,854
-5%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.1K
14,833
-1%
减持
NKE
NIKE INC
+$7.6K
4,148
-10%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$5.5K
2,043
-2%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$5.0K
1,594
-7%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$4.1K
5,755
-0%
减持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$1.1K
16,489
-2%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$754
780
-4%
减持
KR
KROGER CO
-$590
9,117
-2%
