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Summit Financial Strategies, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Strategies, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625246
持仓数
170
前50大市值合计
$1.20B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q2 调仓
2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 99 项
建仓 6
增持 46
减持 43
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.5M
1,392,113
+0%
减持
IVV
ISHARES TR
+$3.9M
144,066
-2%
增持
WMT
WALMART INC
+$3.6M
30,299
+284%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.5M
568,768
+5%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$2.1M
191,892
+37%
增持
AAPL
APPLE INC
+$2.0M
64,845
+1%
清仓
SHW
SHERWIN WILLIAMS CO
-$1.8M
0
-100%
减持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$1.8M
134,178
-0%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.5M
24,184
+3%
减持
IJH
ISHARES TR
+$1.3M
121,412
-0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.3M
460,448
+2%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$892.2K
35,163
-2%
减持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$547.8K
3,305,187
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$501.1K
202,062
-0%
减持
IWB
ISHARES TR
-$500.1K
13,489
-20%
减持
—
AGILON HEALTH INC
-$454.1K
17,231
-46%
增持
IWF
ISHARES TR
+$391.4K
6,052
+16%
建仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC
+$373.4K
777
减持
TSLA
TESLA INC
+$316.7K
5,878
-0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$300.4K
9,794
-0%
清仓
KEY
KEYCORP
-$249.0K
0
-100%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
-$248.1K
95,145
-7%
建仓
IJK
ISHARES TR
+$231.5K
3,087
建仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
+$226.4K
512
建仓
ACWI
ISHARES TR
+$221.2K
2,306
建仓
PFE
PFIZER INC
+$212.6K
5,796
清仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
-$209.8K
0
-100%
减持
WOR
WORTHINGTON INDS INC
-$205.7K
15,772
-22%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$204.8K
8,030
-2%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$200.6K
1,235
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$198.9K
3,289
+32%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$196.5K
5,108
+1%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$187.3K
10,692
+2%
减持
EFV
ISHARES TR
-$172.1K
62,232
-6%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$157.2K
6,645
+1%
减持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$156.3K
4,692
-20%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$142.7K
998
-1%
增持
PRK
PARK NATL CORP
-$139.8K
9,119
+1%
增持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$135.7K
63,071
+30%
减持
IWR
ISHARES TR
-$130.0K
25,725
-10%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$129.7K
2,925
+5%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$118.1K
7,176
-17%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$114.2K
1,385
+29%
减持
EFA
ISHARES TR
-$109.8K
65,477
-4%
减持
MTD
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL
-$106.4K
473
-0%
减持
EEM
ISHARES TR
-$89.5K
10,192
-18%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$89.4K
6,766
-3%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$76.6K
8,560
-20%
增持
—
EATON CORP PLC
+$74.6K
1,931
+5%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$73.9K
5,199
+8%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$72.5K
59,492
-5%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$69.5K
6,164
+2%
减持
IBP
INSTALLED BLDG PRODS INC
-$66.0K
2,646
-31%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$60.8K
13,435
+1%
增持
INTC
INTEL CORP
+$60.2K
7,946
+26%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$60.1K
10,557
-2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$59.7K
20,830
+17%
减持
NKE
NIKE INC
-$58.7K
4,388
-1%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
+$58.0K
1,412
-20%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$56.9K
13,479
-2%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$55.9K
5,847
-1%
减持
CIVB
CIVISTA BANCSHARES INC
+$52.6K
144,299
-1%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$52.4K
11,369
+8%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$49.1K
6,552
+3%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$48.1K
1,057
-1%
增持
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$40.6K
2,731
+14%
增持
CAT
CATERPILLAR INC
+$38.0K
2,179
+0%
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
-$36.7K
5,538
+0%
减持
UA
UNDER ARMOUR INC
-$34.3K
13,932
-7%
减持
AGG
ISHARES TR
-$34.0K
7,843
-3%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$33.7K
1,846
+8%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$30.1K
154,135
-3%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$27.8K
1,821
-8%
增持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$26.9K
95,694
+1%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$26.5K
3,541
+0%
清仓
—
DIEBOLD NIXDORF INC
-$24.1K
0
-100%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$24.0K
5,957
+1%
增持
WYY
WIDEPOINT CORP
+$23.8K
36,487
+50%
增持
SBUX
STARBUCKS CORP
+$23.3K
2,258
+17%
增持
PKG
PACKAGING CORP AMER
+$22.3K
242,887
+5%
增持
KR
KROGER CO
-$21.6K
9,859
+0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$20.1K
4,873
+11%
减持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$18.1K
84,007
-0%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$17.2K
10,026
-11%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$15.3K
3,776
+1%
减持
ACWX
ISHARES TR
-$11.9K
6,198
-5%
减持
IWM
ISHARES TR
+$11.1K
5,439
-4%
减持
PDN
INVESCO EXCH TRADED FD TR II
-$11.0K
8,069
-4%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$10.4K
2,380
+1%
增持
XCHYX
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F
+$9.2K
16,849
+2%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$6.7K
2,777
+2%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$6.5K
6,802
-1%
增持
TIP
ISHARES TR
-$5.5K
2,241
+0%
减持
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
-$4.9K
8,590
-1%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.4K
12,691
+1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.4K
15,700
+1%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$2.9K
10,548
+1%
增持
AMGN
AMGEN INC
-$2.1K
1,515
+8%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$770
560
+2%
