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Summit Financial Strategies, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Strategies, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625246
持仓数
170
前50大市值合计
$1.20B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 88 项
建仓 7
增持 38
减持 38
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$7.3M
3,310,579
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.4M
543,308
+13%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$5.2M
1,390,052
+2%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$5.0M
140,049
+772%
减持
IVV
ISHARES TR
+$3.5M
146,807
-1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$2.6M
134,279
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$2.2M
64,113
-1%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
450,258
+3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.1M
23,509
-1%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$668.4K
9,808
+14%
减持
IJH
ISHARES TR
+$543.2K
121,653
-2%
增持
IVW
ISHARES TR
+$498.3K
13,405
+119%
减持
TSLA
TESLA INC
+$492.1K
5,890
-1%
增持
IWB
ISHARES TR
+$432.0K
16,818
+6%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$369.5K
158,766
-1%
减持
EFA
ISHARES TR
+$331.0K
67,909
-2%
减持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$324.8K
102,765
-0%
增持
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$324.6K
2,490
+153%
增持
CIVB
CIVISTA BANCSHARES INC
+$303.8K
145,628
+49%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$284.0K
5,830
+23%
建仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$279.4K
1,006
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$267.5K
0
-100%
增持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
+$263.1K
5,528
+119%
建仓
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$261.1K
2,390
建仓
KEY
KEYCORP
+$249.0K
19,889
建仓
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$235.4K
4,391
建仓
DTE
DTE ENERGY CO
+$233.6K
2,133
建仓
FITB
FIFTH THIRD BANCORP
+$230.0K
8,635
清仓
CSCO
CISCO SYS INC
-$215.6K
0
-100%
减持
—
AGILON HEALTH INC
+$215.6K
31,699
-5%
清仓
MMM
3M CO
-$210.6K
0
-100%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$206.4K
35,944
-2%
清仓
USO
UNITED STS OIL FD LP
-$205.1K
0
-100%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$149.4K
5,544
+2%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$143.2K
13,302
-5%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$140.9K
10,772
-4%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
+$140.3K
8,153
-2%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$137.7K
10,547
+19%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$135.0K
6,032
-14%
增持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
+$134.9K
48,594
+67%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
-$127.6K
1,502
-28%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$115.2K
5,051
-1%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
+$114.6K
6,946
+1%
减持
WOR
WORTHINGTON INDS INC
+$113.5K
20,129
-16%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$105.7K
11,266
-0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.4K
17,799
+41%
减持
IJR
ISHARES TR
+$94.2K
203,044
-2%
减持
EFV
ISHARES TR
+$93.3K
66,305
-3%
清仓
EVCM
EVERCOMMERCE INC
-$91.0K
0
-100%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$86.9K
5,883
+4%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$80.3K
1,760
+23%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
+$79.7K
6,332
-1%
增持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$75.6K
8,665
+10%
增持
IWM
ISHARES TR
+$62.7K
5,647
+4%
减持
WMT
WALMART INC
-$52.6K
7,887
-8%
增持
ET
ENERGY TRANSFER L P
+$51.7K
84,107
+0%
减持
IWR
ISHARES TR
+$50.3K
28,728
-1%
建仓
—
CARDLYTICS INC
+$47.5K
14,000
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$47.0K
10,481
+0%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$46.5K
15,989
-1%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
-$45.5K
547
-12%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$43.4K
1,067
-26%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$42.6K
2,719
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$36.5K
2,450
-0%
增持
UA
UNDER ARMOUR INC
+$36.2K
14,981
+46%
减持
KR
KROGER CO
+$35.5K
9,823
-3%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$31.3K
94,738
-3%
增持
AGG
ISHARES TR
+$29.3K
8,052
+1%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$28.9K
9,966
+100%
增持
EEM
ISHARES TR
+$27.7K
12,487
+2%
减持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$25.0K
15,591
-9%
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$21.0K
1,071
+0%
减持
INTC
INTEL CORP
-$20.4K
6,291
-26%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$19.8K
6,604
-0%
增持
—
MEDTRONIC PLC
+$18.0K
3,540
+3%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$12.1K
6,882
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$9.9K
13,702
-0%
减持
SBUX
STARBUCKS CORP
-$9.2K
1,924
-9%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$9.0K
1,711
+3%
增持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$8.0K
3,736
+100%
减持
ACWX
ISHARES TR
+$6.5K
6,500
-5%
增持
IJT
ISHARES TR
+$5.0K
1,916
+1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.7K
12,582
-6%
增持
WYY
WIDEPOINT CORP
+$4.3K
24,362
+11%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$4.2K
2,361
+0%
减持
TIP
ISHARES TR
-$3.7K
2,237
-5%
减持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.2K
10,644
-1%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$2.5K
4,814
+1%
