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Summit Financial Strategies, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Strategies, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625246
持仓数
170
前50大市值合计
$1.20B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 97 项
建仓 10
增持 31
减持 50
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$17.0M
3,239,522
+12%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.8M
479,997
+5%
减持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
1,367,826
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IVV
ISHARES TR
+$2.9M
148,057
-2%
增持
IWB
ISHARES TR
+$2.8M
15,941
+476%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
+$2.5M
102,860
+105%
减持
IJH
ISHARES TR
+$2.0M
123,567
-3%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
436,122
+3%
增持
IWR
ISHARES TR
+$1.6M
29,034
+393%
减持
EFV
ISHARES TR
-$1.5M
68,101
-44%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.5M
36,597
-0%
减持
IJR
ISHARES TR
+$1.5M
206,468
-0%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
160,061
-31%
建仓
IWM
ISHARES TR
+$944.7K
5,418
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
+$916.5K
131,712
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
-$895.5K
64,523
-4%
增持
TSLA
TESLA INC
-$792.2K
5,925
+3%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$666.9K
13,995
-37%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$598.1K
8,596
+17%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$564.1K
7,852
减持
EFA
ISHARES TR
-$522.2K
68,949
-23%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$383.5K
98,039
-9%
建仓
IBP
INSTALLED BLDG PRODS INC
+$327.9K
3,831
清仓
PFE
PFIZER INC
-$306.0K
0
-100%
减持
IVW
ISHARES TR
-$302.9K
6,122
-46%
清仓
HON
HONEYWELL INTL INC
-$279.0K
0
-100%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$257.4K
4,526
-62%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
-$255.5K
10,496
-34%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$247.0K
0
-100%
减持
KR
KROGER CO
-$243.6K
10,081
-36%
清仓
CVS
CVS HEALTH CORP
-$240.0K
0
-100%
增持
MZTI
LANCASTER COLONY CORP
+$224.7K
4,499
+2%
清仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$220.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$218.2K
8,355
+3%
建仓
IYH
ISHARES TR
+$216.8K
764
建仓
PLD
PROLOGIS INC.
+$214.2K
1,900
清仓
NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
-$212.0K
0
-100%
建仓
SBUX
STARBUCKS CORP
+$209.5K
2,112
建仓
USO
UNITED STS OIL FD LP
+$205.1K
2,925
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$203.4K
13,712
-9%
建仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$200.6K
8,260
建仓
VO
VANGUARD INDEX FDS
+$200.6K
984
建仓
TMO
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
+$200.5K
364
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$192.8K
5,106
+4%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$188.2K
23,659
-6%
增持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$168.1K
16,063
+28%
减持
—
EATON CORP PLC
-$163.6K
1,831
-46%
增持
DFAT
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$162.4K
10,704
+35%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$150.3K
5,654
-20%
增持
NKE
NIKE INC
+$150.1K
4,428
+0%
减持
CAT
CATERPILLAR INC
+$146.5K
2,177
-5%
增持
EEM
ISHARES TR
+$145.0K
12,269
+34%
减持
ABBV
ABBVIE INC
+$144.2K
6,635
-4%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
+$132.8K
4,738
+10%
减持
MMM
3M CO
-$132.4K
1,756
-43%
减持
TIP
ISHARES TR
-$120.7K
2,352
-33%
增持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$111.1K
4,983
+5%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$110.5K
6,788
-32%
减持
AEP
AMERICAN ELEC PWR CO INC
-$108.1K
2,527
-37%
减持
DE
DEERE & CO
+$101.6K
1,172
-2%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$101.5K
62,913
-3%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$98.1K
1,067
+23%
减持
ABT
ABBOTT LABS
+$97.7K
11,219
-4%
增持
AMAT
APPLIED MATLS INC
+$95.6K
5,459
+3%
减持
AGG
ISHARES TR
-$95.0K
7,970
-12%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$92.7K
1,449
+32%
减持
INTC
INTEL CORP
-$90.1K
8,548
-30%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$87.3K
7,001
-30%
增持
DVY
ISHARES TR
+$83.3K
4,596
+5%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$74.3K
4,754
-1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$73.8K
2,709
-30%
减持
IYR
ISHARES TR
-$71.8K
2,592
-27%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$64.7K
2,078
-1%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
+$62.3K
17,206
+12%
增持
IWF
ISHARES TR
+$62.0K
5,214
+4%
减持
WMT
WALMART INC
+$59.6K
8,573
-4%
减持
WOR
WORTHINGTON INDS INC
+$58.8K
23,895
-19%
增持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
+$56.8K
5,053
+5%
减持
GOOG
ALPHABET INC
-$56.7K
2,460
-14%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$56.1K
6,867
-1%
减持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
-$55.7K
29,030
-18%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$43.7K
6,380
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$39.1K
2,359
-0%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$37.0K
6,786
-8%
减持
LLY
LILLY ELI & CO
+$28.1K
1,432
-7%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$26.7K
12,631
+9%
增持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
+$26.1K
8,888
+3%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
+$25.6K
1,654
+0%
减持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$22.1K
625
-14%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
+$18.7K
1,868
-1%
减持
BAC
BANK AMERICA CORP
-$16.2K
10,470
-13%
增持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
+$14.3K
2,798
+3%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.4K
11,313
-1%
减持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$4.6K
13,327
-13%
减持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$4.4K
16,123
-11%
增持
—
DIEBOLD NIXDORF INC
+$3.5K
20,079
+99%
减持
IJT
ISHARES TR
-$343
1,903
-6%
