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Summit Financial Strategies, Inc. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Financial Strategies, Inc.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001625246
持仓数
170
前50大市值合计
$1.20B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 98 项
建仓 12
增持 39
减持 33
清仓 14
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
IVV
ISHARES TR
-$11.3M
149,029
-0%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$11.2M
1,309,575
+1%
增持
VBK
VANGUARD INDEX FDS
-$6.1M
126,846
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.5M
889,110
-3%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$5.1M
419,846
+1%
增持
IJH
ISHARES TR
-$5.0M
127,416
+1%
减持
EFV
ISHARES TR
-$5.0M
644,941
-2%
增持
VEA
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD
+$3.7M
122,345
+342%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.6M
390,123
-2%
建仓
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$3.3M
104,458
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$3.1M
36,697
-1%
减持
EFA
ISHARES TR
-$2.9M
240,478
-1%
增持
IJR
ISHARES TR
-$2.8M
203,850
+1%
增持
AAPL
APPLE INC
-$2.3M
61,662
+0%
建仓
IWB
ISHARES TR
+$1.7M
8,246
建仓
IWR
ISHARES TR
+$1.3M
19,928
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$1.1M
22,139
+1%
建仓
IWM
ISHARES TR
+$1.0M
6,145
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$953.0K
7,625
-12%
减持
SCHZ
SCHWAB STRATEGIC TR
-$803.0K
107,713
-9%
增持
TSLA
TESLA INC
-$690.0K
1,895
+4%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$687.0K
64,672
-3%
减持
IVOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$630.0K
4,619
-37%
建仓
DFIC
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$605.0K
28,103
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$450.0K
5,100
-3%
减持
VIOO
VANGUARD ADMIRAL FDS INC
-$385.0K
1,770
-49%
清仓
—
BLACKROCK INC
-$323.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$306.0K
8,028
+2155%
减持
WMT
WALMART INC
-$302.0K
9,299
-3%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$297.0K
6,273
-3%
增持
IWF
ISHARES TR
-$291.0K
5,515
+2%
减持
MMM
3M CO
-$266.0K
2,286
-39%
清仓
UNP
UNION PAC CORP
-$249.0K
0
-100%
建仓
—
EATON CORP PLC
+$244.0K
1,935
建仓
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$239.0K
1,696
清仓
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$238.0K
0
-100%
清仓
ARKG
ARK ETF TR
-$235.0K
0
-100%
建仓
ISTB
ISHARES TR
+$235.0K
4,948
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$232.0K
11,761
-4%
清仓
DFAC
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$228.0K
0
-100%
清仓
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$224.0K
0
-100%
清仓
T
AT&T INC
-$223.0K
0
-100%
清仓
MO
ALTRIA GROUP INC
-$221.0K
0
-100%
建仓
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
+$219.0K
2,914
清仓
VGT
VANGUARD WORLD FDS
-$216.0K
0
-100%
清仓
VSS
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$213.0K
0
-100%
建仓
XLE
SELECT SECTOR SPDR TR
+$210.0K
2,943
减持
WOR
WORTHINGTON INDS INC
-$207.0K
28,165
-0%
清仓
QCRH
QCR HOLDINGS INC
-$205.0K
0
-100%
清仓
VOT
VANGUARD INDEX FDS
-$204.0K
0
-100%
清仓
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$202.0K
0
-100%
减持
EEM
ISHARES TR
-$198.0K
12,810
-19%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS
-$188.0K
2,744
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$168.0K
2,268
+76%
减持
KR
KROGER CO
-$163.0K
11,494
-7%
增持
LLY
LILLY ELI & CO
+$156.0K
1,575
+27%
增持
VEU
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$149.0K
19,839
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$149.0K
2,255
+37%
增持
GOOGL
ALPHABET INC
-$139.0K
338
+7%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$134.0K
7,030
+14%
增持
SPXL
DIREXION SHS ETF TR
-$131.0K
4,803
+29%
增持
NKE
NIKE INC
-$129.0K
4,366
+2%
减持
HBAN
HUNTINGTON BANCSHARES INC
-$120.0K
35,289
-5%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$120.0K
7,421
+47%
减持
PRK
PARK NATL CORP
-$118.0K
9,048
-2%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$113.0K
10,225
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$103.0K
6,033
+10%
减持
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS
-$102.0K
7,693
-13%
减持
AGG
ISHARES TR
-$100.0K
7,926
-6%
增持
SCHC
SCHWAB STRATEGIC TR
-$98.0K
16,913
+3%
增持
BAC
BK OF AMERICA CORP
-$98.0K
11,889
+5%
减持
SCZ
ISHARES TR
-$95.0K
5,316
-8%
清仓
TDAY
GANNETT CO INC
-$94.0K
0
-100%
增持
INTC
INTEL CORP
-$91.0K
7,965
+1%
增持
GLD
SPDR GOLD TR
-$90.0K
9,934
+2%
减持
—
MEDTRONIC PLC
-$84.0K
3,440
-3%
增持
IJT
ISHARES TR
+$71.0K
2,762
+57%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS
-$63.0K
4,235
+12%
减持
VWO
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$62.0K
11,287
-2%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$60.0K
11,834
-5%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$54.0K
7,779
+18%
增持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$42.0K
1,701
+1%
增持
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
+$42.0K
729
+19%
增持
IYR
ISHARES TR
-$39.0K
3,617
+5%
增持
PFE
PFIZER INC
+$36.0K
4,629
+16%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$34.0K
3,992
-6%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$32.0K
2,368
-7%
增持
SCHE
SCHWAB STRATEGIC TR
-$28.0K
16,495
+2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$26.0K
4,777
+8%
增持
IVW
ISHARES TR
-$23.0K
4,839
+17%
建仓
—
DIEBOLD NIXDORF INC
+$23.0K
10,079
增持
HD
HOME DEPOT INC
-$21.0K
846
+0%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$14.0K
14,165
-5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$13.0K
14,887
+6%
建仓
—
IVEDA SOLUTIONS INC
+$13.0K
10,000
增持
TIP
ISHARES TR
+$12.0K
1,880
+16%
减持
USO
UNITED STS OIL FD LP
-$5.0K
2,925
-10%
增持
ABBV
ABBVIE INC
-$3.0K
6,643
+6%
