Heritage Wealth Advisors

报告期 2026-03-31 · CIK 0001591122

持仓数

692

前50大市值合计

$2.44B

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

22Q3 调仓2022-06-30 → 2022-09-30 · 共 150 项建仓 2增持 126减持 6清仓 16

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV IShares S&P 500 Index

-$21.5M

1,566,094 +96%

增持

ITOT iShares Core S&P Total US Stock Mkt

-$8.4M

1,242,690 +80%

增持

IEFA iShares Core MSCI EAFE

-$7.5M

3,182,696

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。