Heritage Wealth Advisors

报告期 2026-03-31 · CIK 0001591122

持仓数

692

前50大市值合计

$2.44B

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 150 项建仓 16增持 84减持 46清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV IShares S&P 500 Index

+$65.0M

1,443,391 -0%

增持

AAPL Apple Computer Inc

+$12.9M

308,624 +4%

增持

MKL Markel Corp

+$8.5M

21,337 +43%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。