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LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001536924
持仓数
230
前50大市值合计
$1.47B
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q2
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 100 项
建仓 10
增持 59
减持 27
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
Ishares TRUST S&P 500
+$13.7M
471,134
+1%
增持
IEFA
Ishares Core Msci Eafe
+$3.4M
589,252
+1%
减持
EFA
Ishares Tr MSCI EAFE Fd
+$3.3M
556,989
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
IWM
Ishares Russell 2000
+$2.5M
727,735
-0%
减持
RSP
Invesco S&P 500 Eql Wgt
+$2.4M
1,367,518
-1%
增持
VO
Vanguard Mid Cap
+$2.2M
43,392
+27%
增持
AAPL
Apple Computer Inc
+$2.1M
55,348
+3%
减持
HDV
Ishares Msci ETF High Dividend Equity Fund
-$1.5M
509,040
-0%
增持
—
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bd ETF
+$1.4M
98,782
+114%
增持
—
iShares iBonds Dec 2024 Term Muni Bond
+$1.4M
84,016
+180%
减持
DVY
Ishares Tr Dow Jones Select Divid Index
-$1.2M
251,836
-1%
增持
IBMO
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bd ETF
+$1.0M
48,990
+397%
增持
AOS
Smith A O
+$895.8K
58,841
+6%
增持
IJR
Ishares Tr S&P Smallcap
+$733.9K
137,174
+4%
增持
MSFT
Microsoft Corp
+$732.8K
13,087
+3%
减持
VOO
Vanguard S&P 500 Etf
+$719.6K
29,199
-0%
增持
AOA
Ishares Tr S&P Aggressive
+$618.7K
150,523
+0%
增持
PFF
Ishares S&P U S Pfd Fund
+$580.1K
42,052
+75%
减持
VEA
Vanguard Europe Pac Etf
+$513.4K
504,678
-5%
减持
SPYM
SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF
-$513.1K
5,380
-69%
减持
IDU
Ishares Tr Dj US Utils
-$483.4K
127,047
-1%
减持
IVW
Ishares Tr S&P 500/ Barra Growth Index
+$481.8K
139,250
-3%
增持
KO
Coca Cola Company
+$425.4K
38,769
+25%
减持
IJH
Ishares Tr S&P Midcap
-$396.0K
21,164
-10%
增持
—
Exxon Mobil Corporation
+$386.6K
21,651
+20%
增持
SPY
S P D R TRUST Unit SR
+$376.3K
13,556
+0%
增持
QQQ
Nasdaq 100 Shares
+$345.4K
6,274
+0%
减持
AMZN
Amazon Com Inc
+$339.8K
18,667
-1%
建仓
INTC
Intel Corp
+$320.2K
9,802
建仓
TSLA
Tesla Motors Inc
+$318.2K
1,534
增持
CSCO
Cisco Systems Inc
+$307.7K
10,953
+97%
建仓
NVDA
NVIDIA Corp
+$289.7K
1,043
减持
IEMG
Ishares Core Msci
+$285.5K
161,877
-1%
建仓
—
iShares iBonds 2025 Term HY and Inc ETF
+$276.1K
12,050
减持
ICF
Ishares Cohen Steers REIT
-$274.2K
359,683
-3%
增持
PFE
Pfizer Incorporated
+$273.0K
17,027
+107%
清仓
DG
Dollar General Corp
-$229.8K
0
-100%
清仓
PRU
Prudential Financial Inc
-$228.0K
0
-100%
建仓
UAL
United Continental Holdings Inc Com Usd0
+$216.5K
4,893
建仓
RY
Royal Bk Cda Montreal
+$215.4K
2,254
建仓
XLY
Sector Spdr Consumer Fd
+$214.6K
1,435
清仓
WSBC
Wesbanco Inc
-$213.3K
0
-100%
清仓
VCSH
Vanguard Short Term Cor
-$205.3K
0
-100%
建仓
SCHP
Sch US Tips Etf
+$204.6K
3,817
建仓
GIS
General Mills Inc
+$201.9K
2,363
增持
—
iShares iBonds 2024 Term HY and Inc ETF
+$198.9K
36,519
+28%
减持
GOOGL
Google Inc Cl A
+$190.7K
13,270
-1%
减持
EEM
Ishares MSCI Emrg Mkt Fd
+$189.9K
156,969
-1%
减持
AOR
Ishares Tr S&P Allocation Fd
+$168.4K
81,715
-2%
减持
SPYG
Spdr S&P 500 Growth Etf
+$143.6K
32,858
-1%
减持
VTWO
Vanguard Russell 2000
+$143.5K
147,366
-1%
增持
IBM
Intl Business Machines
+$139.1K
5,645
+32%
增持
JNJ
Johnson & Johnson
-$129.8K
6,007
+0%
增持
COP
Conocophillips
-$121.4K
6,473
+0%
减持
VWO
Vanguard Emerging Market
+$119.4K
215,030
-2%
增持
BX
Blackstone Group LP
+$118.2K
8,642
+0%
减持
BAC
Bank Of America Corp
-$107.7K
22,007
-1%
增持
HD
Home Depot Inc
-$105.3K
5,483
+0%
减持
IVE
Ishares Tr S&P 500/ Value Index Fd
+$97.9K
55,721
-3%
增持
VT
Vanguard Total World
+$90.1K
14,310
+0%
增持
—
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bd ETF
+$86.9K
130,442
+2%
增持
XLV
Sector Spdr Health Fund
-$84.4K
14,055
+0%
增持
VYM
Vanguard High Div ETF
+$62.8K
101,320
+3%
减持
VNQ
Vanguard REIT
-$62.7K
102,033
-1%
增持
—
Pinnancle Finl Partners Inc
+$62.2K
10,740
+49%
增持
RF
Regions Financial Cp New
-$60.3K
21,151
+1%
增持
USB
U S Bancorp Del New
-$55.1K
7,423
+0%
增持
V
Visa Inc Cl A
+$51.1K
2,885
+0%
增持
IJK
Ishares S&P Midcap
+$47.2K
14,463
+0%
减持
IDV
Ishares Tr Dow Jones
-$45.3K
22,327
-8%
增持
DUK
Duke Energy Corporation
-$36.7K
5,970
+0%
减持
HON
Honeywell International
-$32.0K
1,094
-3%
减持
COST
Costco Whsl Corp New
+$30.1K
1,141
-3%
增持
UPS
United Parcel Service B
+$29.7K
1,373
+1%
增持
SPYV
SPDR(R) Portfolio S&P 500 Value ETF
+$28.8K
14,361
+0%
增持
SO
The Southern Company
-$28.1K
27,533
+1%
增持
MCD
Mc Donalds Corp
+$24.2K
1,429
+0%
增持
WMT
Wal-Mart Stores Inc
+$20.7K
2,854
+1%
增持
BMY
Bristol-Myers Squibb Co
-$19.1K
7,484
+0%
增持
F
Ford Motor Company
+$18.5K
18,124
+0%
增持
NKE
Nike Inc Class B
+$13.8K
1,925
+1%
增持
T
A T & T Corp
+$13.1K
15,518
+0%
增持
PM
Philip Morris Intl Inc
-$12.4K
3,663
+1%
增持
RTX
Raytheon Technologies Ord
-$12.1K
4,130
+0%
增持
PEP
Pepsico Incorporated
+$11.7K
4,937
+0%
增持
SLYG
Spdr S&P 600 Small Cap
+$11.7K
6,973
+0%
减持
BSV
Vanguard Short Term Bd Index
-$11.0K
12,308
-3%
增持
VIG
Vanguard Div Appreciation
+$8.5K
3,513
+0%
增持
SLYV
SPDR(R) S&P 600 Small Cap Value ETF
+$8.3K
3,690
+0%
增持
PSX
Phillips
-$7.3K
2,756
+0%
增持
ABBV
Abbvie Inc
-$6.2K
2,831
+0%
增持
—
iShares iBonds 2023 Term HY and Inc ETF
+$5.5K
20,549
+1%
增持
UNH
Unitedhealth Group Inc
+$5.4K
698
+14%
增持
DFAT
Dfa Tax Managed US Small
+$5.2K
8,390
+0%
增持
ATO
Atmos Energy Corp
+$4.5K
4,469
+1%
增持
SDY
Spdr S&P Dividend Etf
-$3.5K
2,636
+0%
增持
VZ
Verizon Communications
-$2.5K
7,536
+0%
增持
DFUV
DFA Tax-Managed US Marketwide Value II
+$1.6K
26,138
+0%
增持
PG
Procter & Gamble Co
+$87
1,554
+2%
建仓
—
MSGI Security Solutions Inc (NV)
+$0
50,000
