Institute for Wealth Management, LLC.

报告期 2026-03-31 · CIK 0001533954

持仓数

542

前50大市值合计

$500.9M

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

21Q3 调仓2021-06-30 → 2021-09-30 · 共 150 项建仓 15增持 62减持 49清仓 24

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

+$5.7M

30,345 +108%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$3.6M

2,518 -78%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$1.3M

11,835 -20%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。