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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 110 项
建仓 8
增持 51
减持 42
清仓 9
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$4.2M
1,389,325
+1%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
1,112,371
+4%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$2.2M
377,314
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
1,580,325
+1%
减持
AAPL
APPLE INC
+$2.0M
43,986
-2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$1.9M
31,497
+2%
减持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.8M
1,239,829
-0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.7M
1,979,039
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.7M
173,687
+0%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$1.7M
60,220
-0%
增持
IEF
ISHARES TR
+$1.1M
202,217
+5%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$887.5K
200,091
+4%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$886.1K
4,922
+31%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$782.7K
715,754
+4%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$656.0K
714,154
+4%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$554.1K
2,085
-34%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$539.0K
14,749
+3%
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$471.4K
63,296
+18%
增持
EFA
ISHARES TR
+$405.7K
85,936
+1%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$403.4K
19,409
-0%
增持
AGG
ISHARES TR
+$387.7K
90,185
+3%
建仓
MRSH
MARSH & MCLENNAN COS INC
+$353.9K
1,756
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$345.3K
37,838
-2%
减持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
-$332.3K
635,132
-4%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$331.7K
7,796
+1%
减持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$300.5K
379,709
-1%
清仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$259.2K
0
-100%
建仓
OBDC
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION
+$255.4K
20,000
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$252.8K
0
-100%
清仓
PSA
PUBLIC STORAGE OPER CO
-$252.3K
0
-100%
建仓
IBDT
ISHARES TR
+$245.7K
9,629
增持
—
ISHARES TR
+$244.0K
671,458
+1%
减持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
-$227.7K
1,088
-13%
建仓
GEV
GE VERNOVA INC
+$225.8K
367
增持
TCAF
T ROWE PRICE ETF INC
+$225.2K
12,507
+79%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$223.3K
4,858
+0%
建仓
FNDX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$222.5K
8,460
建仓
BLK
BLACKROCK INC
+$221.5K
190
清仓
KMX
CARMAX INC
-$220.8K
0
-100%
清仓
—
EATON CORP PLC
-$220.3K
0
-100%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$217.8K
18,454
-2%
清仓
CI
THE CIGNA GROUP
-$217.2K
0
-100%
建仓
DVY
ISHARES TR
+$213.2K
1,500
清仓
D
DOMINION ENERGY INC
-$211.3K
0
-100%
建仓
LOW
LOWES COS INC
+$209.6K
834
清仓
AXON
AXON ENTERPRISE INC
-$208.6K
0
-100%
清仓
WCN
WASTE CONNECTIONS INC
-$206.9K
0
-100%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$204.4K
12,763
-2%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$202.8K
5,944
+5%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$199.0K
46,598
+0%
增持
OSEA
HARBOR ETF TRUST
+$188.6K
50,054
+13%
减持
ORCL
ORACLE CORP
+$187.9K
3,318
-3%
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
+$170.8K
55,493
-1%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$167.0K
21,500
+3%
减持
WMT
WALMART INC
+$156.0K
47,519
-2%
增持
ROBO
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU
+$149.6K
5,838
+50%
减持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$142.6K
4,533
-14%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$140.3K
19,740
+9%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$131.1K
13,691
+5%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$129.8K
58,775
-0%
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$127.7K
5,853
-1%
增持
FAST
FASTENAL CO
+$117.4K
15,563
+1%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$110.5K
25,009
-0%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$103.0K
40,071
-0%
增持
KO
COCA COLA CO
-$92.7K
21,115
+0%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$89.0K
15,273
+22%
减持
META
META PLATFORMS INC
-$84.7K
741
-13%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$83.3K
36,295
+1%
减持
COWZ
PACER FDS TR
-$79.0K
7,245
-19%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$78.9K
4,239
-21%
增持
—
CNH INDL N V
-$76.6K
110,000
+12%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$74.3K
7,886
+0%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$68.7K
3,802
-1%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$68.1K
17,951
+5%
减持
GL
GLOBE LIFE INC
+$67.8K
5,702
-5%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$61.9K
25,233
+2%
增持
DE
DEERE & CO
-$57.6K
4,103
+8%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$53.1K
169,030
-0%
增持
TXRH
TEXAS ROADHOUSE INC
+$47.5K
2,174
+30%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
-$47.4K
2,392
+0%
减持
PEP
PEPSICO INC
+$44.3K
7,086
-2%
增持
ENB
ENBRIDGE INC
+$43.7K
5,247
+8%
减持
MDLZ
MONDELEZ INTL INC
-$41.3K
4,686
-5%
减持
IJH
ISHARES TR
+$34.9K
10,954
-0%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$33.5K
6,094
-8%
减持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$33.3K
7,959
-14%
增持
T
AT&T INC
-$31.7K
45,769
+0%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$31.5K
1,876
+0%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
-$30.7K
1,384
-1%
减持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
-$29.9K
19,251
-6%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$26.1K
18,464
+0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$23.5K
9,041
+0%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC
-$22.6K
2,835
-15%
减持
PFE
PFIZER INC
+$22.3K
23,815
-1%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$22.2K
6,275
-7%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$22.0K
7,010
+0%
增持
CSX
CSX CORP
+$20.5K
6,974
+0%
减持
GE
GE AEROSPACE
+$19.4K
843
-7%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
-$18.1K
1,909
+0%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$17.4K
1,467
+0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$14.1K
1,194
+0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$13.8K
3,139
-1%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
+$13.5K
27,618
-2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$13.1K
14,756
+0%
减持
DBEU
DBX ETF TR
+$8.2K
28,945
-4%
减持
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF
+$8.1K
2,665
-2%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
-$5.6K
9,616
+10%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
-$5.5K
6,114
+0%
减持
UNP
UNION PAC CORP
-$3.6K
6,541
-3%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$3.5K
2,355
-4%
