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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 103 项
建仓 8
增持 61
减持 31
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$3.9M
1,369,927
-0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$3.2M
37,799
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.7M
1,547,835
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.6M
1,960,336
+1%
增持
IJR
ISHARES TR
-$1.6M
172,358
+1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.5M
1,242,188
+1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$1.3M
59,149
+3%
减持
AMZN
AMAZON COM INC
-$1.3M
36,047
-3%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$1.2M
372,994
+2%
减持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
657,766
-2%
减持
AZO
AUTOZONE INC
+$1.1M
2,217
-3%
增持
IEF
ISHARES TR
+$1.1M
188,324
+3%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$1.1M
17,916
+65%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1M
1,046,391
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
-$1.0M
44,792
+2%
增持
VCIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$945.2K
192,143
+4%
增持
IVV
ISHARES TR
-$793.0K
30,073
+0%
减持
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$587.6K
5
-99%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$544.6K
26,700
+9%
增持
IBDS
ISHARES TR
+$483.6K
672,494
+2%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$451.0K
679,379
+2%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$424.9K
15,582
+4%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$422.9K
8,430
+40%
增持
AGG
ISHARES TR
+$414.9K
86,131
+3%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$410.5K
17,844
+6%
建仓
UDEC
INNOVATOR ETFS TRUST
+$397.4K
11,585
增持
—
ISHARES TR
+$387.3K
655,414
+2%
增持
T
AT&T INC
+$386.9K
44,855
+16%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$370.1K
10,458
+14%
增持
FDX
FEDEX CORP
-$290.5K
7,861
+0%
增持
GOOG
ALPHABET INC
-$283.7K
8,600
+1%
清仓
ET
ENERGY TRANSFER L P
-$267.3K
0
-100%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$252.6K
39,438
-13%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$250.3K
59,265
-0%
建仓
CVS
CVS HEALTH CORP
+$238.8K
3,525
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
-$235.9K
58,147
-0%
建仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$233.3K
1,072
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$229.6K
6,858
+17%
建仓
CME
CME GROUP INC
+$224.2K
845
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$217.1K
40,786
+21%
建仓
WCN
WASTE CONNECTIONS INC
+$216.3K
1,108
建仓
CI
THE CIGNA GROUP
+$216.2K
657
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$212.2K
0
-100%
清仓
GBTC
GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF
-$201.7K
0
-100%
建仓
DVY
ISHARES TR
+$201.4K
1,500
建仓
SDY
SPDR SER TR
+$200.1K
1,475
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$193.7K
4,504
+17%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$181.2K
19,800
+11%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$180.4K
168,975
+0%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$156.8K
29,413
-16%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$153.8K
4,828
+0%
增持
—
CNH INDL N V
+$153.5K
90,000
+7%
减持
WMT
WALMART INC
-$152.6K
48,947
-1%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$146.7K
15,751
+24%
增持
LLY
ELI LILLY & CO
+$145.4K
1,408
+7%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
+$143.8K
9,695
+23%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$136.6K
3,773
+1%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$135.8K
1,757
+31%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
-$131.3K
3,214
-2%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$108.5K
13,095
-1%
增持
TJX
TJX COS INC NEW
+$102.5K
14,968
+5%
减持
GL
GLOBE LIFE INC
+$92.7K
6,011
-4%
增持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$91.4K
2,375
+0%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$90.2K
3,366
+0%
增持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
+$87.7K
6,693
+0%
减持
DFAS
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$82.4K
4,303
-18%
增持
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$81.4K
34,610
+7%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$73.0K
15,439
+7%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$72.8K
14,308
-1%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$70.5K
4,027
-1%
减持
IJH
ISHARES TR
-$69.9K
11,016
-4%
减持
VBR
VANGUARD INDEX FDS
-$66.5K
1,239
-17%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$61.6K
7,436
+0%
增持
—
PINNACLE FINL PARTNERS INC
-$57.6K
6,900
+0%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$56.6K
5,746
+0%
减持
DBEU
DBX ETF TR
+$56.1K
30,052
-3%
增持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$50.8K
12,267
+19%
增持
CRM
SALESFORCE INC
-$46.5K
806
+3%
增持
OSEA
HARBOR ETF TRUST
+$43.9K
43,350
+1%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$42.3K
1,245
+0%
减持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
-$41.3K
3,155
-20%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$38.8K
6,997
-10%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
+$33.0K
1,461
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$23.9K
19,298
-1%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$19.9K
9,221
+0%
减持
BND
VANGUARD BD INDEX FDS
-$19.7K
5,353
-7%
增持
CSX
CSX CORP
-$19.3K
6,947
+0%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$18.0K
1,874
+0%
减持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
-$17.6K
26,109
-1%
减持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$13.9K
1,420
-1%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.9K
23,958
+3%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$10.7K
13,961
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$9.6K
2,665
-4%
减持
TCAF
T ROWE PRICE ETF INC
-$9.6K
6,981
-1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$8.6K
1,189
-1%
增持
STXS
STEREOTAXIS INC
-$8.0K
19,700
+5%
减持
D
DOMINION ENERGY INC
+$6.1K
4,954
-2%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$4.6K
5,044
+11%
减持
IVE
ISHARES TR
-$4.6K
4,478
-0%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$4.1K
8,959
+0%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$2.6K
18,455
+4%
减持
USIG
ISHARES TR
+$2.4K
37,919
-1%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$1.9K
379,812
+0%
