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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 106 项
建仓 4
增持 70
减持 26
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
329,207
+2%
增持
IVV
ISHARES TR
+$3.0M
20,814
+30%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.0M
57,306
+916%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
AAPL
APPLE INC
+$1.9M
44,569
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
775,126
+6%
增持
IEF
ISHARES TR
+$840.1K
163,221
+7%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$748.0K
16,024
+5%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$742.0K
334,085
+7%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$684.0K
422,497
+4%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$510.5K
19,552
+8%
增持
OSEA
HARBOR ETF TRUST
+$436.6K
25,370
+162%
增持
AZO
AUTOZONE INC
-$421.6K
2,584
+1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$392.2K
598,069
+3%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO.
+$365.7K
7,758
+29%
减持
WMT
WALMART INC
+$356.6K
51,102
-1%
建仓
VFLO
VICTORY PORTFOLIOS II
+$348.2K
11,260
清仓
DIS
DISNEY WALT CO
-$330.3K
0
-100%
增持
—
ISHARES TR
+$325.6K
598,378
+2%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$324.2K
46,506
-9%
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$300.9K
827,711
+5%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$295.7K
4,470
+39%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$280.8K
615,935
+2%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$271.7K
2,674
+68%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$269.7K
4,941
+32%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$261.7K
26,634
+27%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$258.9K
8,688
+38%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$243.5K
60,002
-2%
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC
+$240.0K
2,368
清仓
—
ISHARES TR
-$236.5K
0
-100%
清仓
MUB
ISHARES TR
-$234.6K
0
-100%
清仓
NKE
NIKE INC
-$234.4K
0
-100%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$225.5K
8,408
-3%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$222.0K
36,045
+2%
清仓
CRM
SALESFORCE INC
-$219.6K
0
-100%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$216.0K
10,327
+27%
增持
GL
GLOBE LIFE INC
-$213.3K
6,269
+0%
增持
DE
DEERE & CO
+$209.5K
2,325
+45%
建仓
CMCSA
COMCAST CORP NEW
+$208.3K
5,320
建仓
MGC
VANGUARD WORLD FD
+$207.2K
1,050
清仓
ENB
ENBRIDGE INC
-$200.0K
0
-100%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$195.5K
384,420
+4%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$192.7K
14,200
+23%
增持
—
ISHARES TR
+$191.7K
587,180
+1%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$176.4K
3,900
-24%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$169.4K
270,229
+3%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$162.7K
1,304
+1%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$155.0K
13,603
-1%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
-$151.6K
5,769
-4%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$150.1K
7,695
+0%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$142.9K
8,389
+2%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$130.2K
3,789
-0%
增持
—
CNH INDL N V
+$113.7K
56,000
+60%
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
+$112.7K
60,083
-4%
增持
T
AT&T INC
+$104.4K
45,230
+5%
减持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$99.5K
51,968
-4%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$96.6K
13,944
+0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$88.7K
15,176
+4%
增持
MRK
MERCK & CO INC
+$85.9K
6,568
+19%
增持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
+$81.9K
7,377
+0%
增持
IJR
ISHARES TR
+$79.8K
161,770
+4%
增持
IWB
ISHARES TR
+$78.1K
1,424
+19%
减持
ABBV
ABBVIE INC
-$66.3K
4,825
-2%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$60.5K
25,303
+3%
增持
KO
COCA COLA CO
+$58.7K
22,340
+0%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$49.3K
22,711
-0%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$48.4K
8,004
-11%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$42.6K
23,289
-0%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$42.2K
15,792
+18%
增持
PSX
PHILLIPS 66
-$41.4K
1,872
+0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$40.7K
18,005
-1%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$39.4K
1,462
+0%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
+$38.5K
5,730
+16%
减持
IVW
ISHARES TR
+$36.3K
5,267
-1%
增持
SCHW
SCHWAB CHARLES CORP
+$36.3K
13,514
+2%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$34.6K
5,463
-6%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$34.4K
5,702
+0%
增持
MA
MASTERCARD INCORPORATED
+$34.2K
1,240
+16%
增持
COWZ
PACER FDS TR
+$32.6K
12,515
+12%
增持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
+$30.5K
7,150
+5%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$28.9K
7,817
+3%
减持
MDY
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR
-$28.4K
548
-5%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$26.5K
3,906
-3%
增持
ACLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$25.2K
3,510
+9%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
-$23.9K
1,862
+0%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$22.8K
5,155
-7%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$18.7K
3,340
-3%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$17.1K
14,173
+5%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$15.5K
6,019
-0%
增持
EFA
ISHARES TR
-$15.2K
13,888
+1%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$14.6K
3,155
+1%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$12.8K
8,847
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$11.0K
21,365
-3%
减持
DBEU
DBX ETF TR
+$9.7K
39,080
-1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$9.1K
11,655
+5%
增持
CP
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY
+$7.2K
6,706
+14%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$7.1K
2,563
-0%
增持
MMM
3M CO
+$4.4K
2,982
+5%
增持
ICLN
ISHARES TR
-$3.8K
10,658
+2%
增持
PEP
PEPSICO INC
-$3.1K
7,552
+6%
增持
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$2.5K
1,068
+3%
增持
CSX
CSX CORP
-$2.3K
6,909
+10%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$1.4K
12,481
+1%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.1K
11,825
-3%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$504
9,177
+0%
增持
WM
WASTE MGMT INC DEL
+$468
1,343
+0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$82
1,690
+0%
