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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 102 项
建仓 8
增持 55
减持 35
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IVV
ISHARES TR
+$6.1M
16,022
+225%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$4.0M
313,605
+10%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.9M
581,645
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.7M
732,122
+9%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.5M
324,220
+1%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.4M
369,826
+4%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$2.4M
404,388
+5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$2.3M
5,638
-0%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$2.2M
35,397
-0%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.1M
261,242
+3%
减持
AZO
AUTOZONE INC
+$1.3M
2,564
-2%
增持
IEF
ISHARES TR
+$1.2M
152,605
+11%
增持
IJR
ISHARES TR
+$1.1M
155,397
+5%
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$954.2K
791,765
+7%
增持
AAPL
APPLE INC
-$794.0K
43,439
+1%
建仓
COWZ
PACER FDS TR
+$649.4K
11,175
增持
IBDR
ISHARES TR
+$597.5K
603,385
+5%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$578.1K
15,245
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$543.4K
18,117
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$533.9K
581,404
+3%
增持
—
ISHARES TR
+$490.9K
586,460
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$399.6K
24,539
+0%
增持
WMT
WALMART INC
+$377.9K
51,579
+198%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$371.2K
60,960
-0%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$351.6K
13,766
-11%
清仓
SDY
SPDR SER TR
-$340.3K
0
-100%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$336.2K
22,781
-1%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$312.2K
50,928
-12%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$301.3K
8,188
+0%
建仓
OSEA
HARBOR ETF TRUST
+$265.1K
9,695
增持
DE
DEERE & CO
+$247.4K
1,605
+56%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$242.1K
1,328
-2%
建仓
CI
THE CIGNA GROUP
+$238.6K
657
清仓
ADBE
ADOBE INC
-$231.5K
0
-100%
清仓
JPST
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
-$225.0K
0
-100%
建仓
CRM
SALESFORCE INC
+$219.6K
729
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
+$215.2K
62,712
-3%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$213.5K
8,126
+12%
建仓
ACLC
AMERICAN CENTY ETF TR
+$211.4K
3,210
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$207.9K
3,731
+6%
建仓
VFH
VANGUARD WORLD FD
+$205.2K
2,004
清仓
TBBK
BANCORP INC DEL
-$202.4K
0
-100%
建仓
ENB
ENBRIDGE INC
+$200.0K
5,528
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$180.9K
6,008
-0%
减持
DIS
DISNEY WALT CO
-$177.0K
2,700
-52%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$172.2K
11,500
+14%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$160.2K
23,307
-16%
建仓
ICLN
ISHARES TR
+$145.7K
10,425
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$145.0K
21,033
+9%
增持
AGG
ISHARES TR
+$139.4K
18,261
+10%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$139.2K
54,024
+7%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$133.3K
4,909
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$121.7K
3,439
-3%
减持
DBEU
DBX ETF TR
-$120.3K
39,339
-14%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$110.8K
3,795
-1%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$107.4K
12,830
-15%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$101.0K
6,288
+3%
增持
—
CNH INDL N V
+$100.4K
35,000
+21%
增持
META
META PLATFORMS INC
+$98.2K
719
+1%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$97.9K
3,210
+20%
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$93.8K
1,291
+0%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$93.0K
8,648
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$81.3K
1,453
+3%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$75.0K
13,939
+4%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$68.7K
1,871
+5%
增持
PEP
PEPSICO INC
+$60.7K
7,135
+2%
减持
IVE
ISHARES TR
+$59.9K
5,042
-1%
增持
IJH
ISHARES TR
+$58.8K
11,080
+400%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$53.6K
13,522
-18%
增持
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
+$50.8K
7,576
+2%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$49.6K
1,689
+11%
减持
KO
COCA COLA CO
+$47.6K
22,281
-0%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$46.7K
1,002
-22%
增持
CVX
CHEVRON CORP NEW
+$46.2K
4,041
+2%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$42.1K
1,594
+17%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$35.0K
13,434
+11%
减持
GD
GENERAL DYNAMICS CORP
+$34.2K
1,543
-0%
增持
—
ISHARES TR
+$33.7K
9,878
+16%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$33.6K
8,807
+0%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$33.4K
8,994
-7%
增持
GL
GLOBE LIFE INC
-$33.3K
6,266
+0%
减持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$32.3K
12,347
-1%
减持
MMM
3M CO
-$30.5K
2,831
-6%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
-$26.9K
2,392
-14%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$26.4K
1,302
+0%
减持
PFE
PFIZER INC
-$23.5K
21,939
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$23.4K
14,582
+0%
增持
STXS
STEREOTAXIS INC
+$21.7K
18,700
+21%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$21.1K
1,461
+0%
增持
COP
CONOCOPHILLIPS
+$21.0K
1,861
+0%
增持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$20.6K
7,373
+0%
减持
T
AT&T INC
-$19.8K
43,182
-7%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$19.5K
9,160
+0%
减持
DHR
DANAHER CORPORATION
+$19.4K
1,142
-1%
增持
CSX
CSX CORP
+$15.5K
6,297
+0%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$10.5K
5,686
+0%
减持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$5.3K
7,943
-7%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$5.2K
6,040
-0%
增持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
-$4.5K
3,727
+5%
减持
ROBO
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU
+$4.3K
4,123
-1%
减持
CVS
CVS HEALTH CORP
-$3.8K
5,100
-2%
减持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
-$1.1K
17,117
-0%
