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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 104 项
建仓 7
增持 51
减持 43
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
清仓
—
ISHARES TR
-$13.4M
0
-100%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$13.2M
577,124
+2030%
增持
IEF
ISHARES TR
+$12.9M
137,310
+3333%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.8M
564,447
+2%
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.1M
354,576
+2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$3.0M
320,537
-1%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
+$2.9M
285,229
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
672,653
+4%
增持
IJR
ISHARES TR
+$2.1M
148,592
+0%
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.0M
742,336
+5%
增持
AZO
AUTOZONE INC
+$1.9M
2,619
+37%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$1.6M
384,589
+3%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
252,693
+1%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
+$1.0M
15,519
+2%
减持
AAPL
APPLE INC
+$868.2K
42,814
-1%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$783.9K
58,028
-26%
增持
—
ISHARES TR
+$656.9K
567,816
+3%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
+$637.3K
50,296
+40%
增持
IVV
ISHARES TR
+$615.7K
4,933
+22%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
+$554.0K
15,462
-2%
增持
—
ISHARES TR
+$499.8K
563,238
+3%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
+$450.2K
17,932
+0%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$448.2K
1,413
-48%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
-$437.5K
24,532
-0%
减持
IMCG
ISHARES TR
+$408.6K
61,093
-1%
增持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
+$402.5K
5,643
+3%
清仓
—
ISHARES TR
-$395.1K
0
-100%
增持
UNP
UNION PAC CORP
+$324.0K
7,690
+0%
增持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
+$286.9K
27,685
+12%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$284.9K
35,550
+0%
减持
—
ISHARES TR
-$260.6K
8,498
-56%
清仓
XLF
SELECT SECTOR SPDR TR
-$254.5K
0
-100%
建仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
+$246.4K
1,315
建仓
ADBE
ADOBE INC
+$231.5K
388
建仓
AMT
AMERICAN TOWER CORP NEW
+$224.1K
1,038
建仓
CSX
CSX CORP
+$217.9K
6,286
建仓
COP
CONOCOPHILLIPS
+$215.9K
1,860
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
+$212.1K
64,572
-2%
建仓
BKNG
BOOKING HOLDINGS INC
+$205.7K
58
建仓
TBBK
BANCORP INC DEL
+$202.4K
5,250
增持
COST
COSTCO WHSL CORP NEW
+$191.9K
1,290
+10%
增持
HD
HOME DEPOT INC
+$189.3K
3,530
+3%
减持
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$184.7K
3,844
-1%
减持
—
PINNACLE FINL PARTNERS INC
+$176.0K
8,819
-0%
增持
V
VISA INC
+$170.4K
5,615
+0%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$164.6K
9,639
-27%
减持
VUSB
VANGUARD BD INDEX FDS
-$138.9K
15,030
-16%
减持
DBEU
DBX ETF TR
-$136.6K
45,936
-13%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$130.1K
19,382
+2%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$129.7K
6,011
-2%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$115.6K
3,528
-3%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$107.7K
4,907
+12%
增持
KO
COCA COLA CO
+$106.4K
22,324
+3%
减持
WMT
WALMART INC
-$104.7K
17,289
-2%
减持
PFE
PFIZER INC
-$102.3K
21,963
-1%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$102.1K
7,276
+16%
增持
DE
DEERE & CO
+$98.6K
1,030
+24%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$97.7K
10,045
+11%
增持
T
AT&T INC
+$94.9K
46,469
+2%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
+$88.9K
16,472
+0%
减持
IVE
ISHARES TR
+$87.8K
5,072
-2%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$87.2K
5,619
+8%
增持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
+$87.0K
17,184
+27%
增持
GL
GLOBE LIFE INC
+$81.6K
6,264
+0%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$78.8K
8,187
+9%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW
-$78.7K
3,964
-0%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
+$76.5K
9,142
+0%
增持
ABT
ABBOTT LABS
+$76.2K
3,919
+7%
减持
GOOG
ALPHABET INC
+$73.4K
8,683
-0%
减持
RTX
RTX CORPORATION
+$73.0K
6,088
-0%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
+$72.4K
14,568
+3%
增持
EPD
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L
+$64.8K
12,449
+29%
增持
—
CNH INDL N V
+$62.8K
29,000
+21%
减持
D
DOMINION ENERGY INC
-$57.8K
4,926
-24%
增持
DUK
DUKE ENERGY CORP NEW
+$56.7K
3,119
+12%
减持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$49.2K
13,315
-0%
增持
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS
+$48.5K
1,519
+12%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
+$46.7K
13,432
+0%
减持
MMM
3M CO
+$46.6K
3,026
-0%
增持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
+$45.8K
12,141
+6%
减持
MUB
ISHARES TR
-$45.7K
2,180
-21%
减持
MCD
MCDONALDS CORP
+$44.5K
1,460
-1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$39.6K
1,357
-3%
增持
VXUS
VANGUARD STAR FDS
+$39.1K
8,801
+0%
减持
META
META PLATFORMS INC
+$37.5K
709
-0%
增持
SO
SOUTHERN CO
+$31.7K
5,668
+0%
减持
IVW
ISHARES TR
+$30.8K
5,342
-1%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
+$29.2K
8,776
+0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$27.8K
16,615
-7%
减持
MINT
PIMCO ETF TR
-$27.1K
5,813
-4%
减持
CSCO
CISCO SYS INC
-$24.2K
6,070
-1%
减持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$23.8K
1,360
-2%
增持
PSX
PHILLIPS 66
+$23.2K
1,780
+0%
增持
BMY
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
-$22.4K
8,498
+8%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$21.5K
1,300
+0%
减持
ORCL
ORACLE CORP
-$20.1K
3,204
-5%
减持
GOOGL
ALPHABET INC
+$19.3K
2,777
-1%
减持
EMQQ
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
-$9.1K
7,207
-8%
减持
MRK
MERCK & CO INC
-$7.0K
5,511
-7%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$6.5K
6,995
-1%
减持
WFC
WELLS FARGO CO NEW
-$5.3K
6,800
-18%
减持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
+$3.5K
22,929
-0%
减持
UPS
UNITED PARCEL SERVICE INC
+$1.9K
3,552
-1%
减持
STXS
STEREOTAXIS INC
+$960
15,500
-6%
