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Summit Asset Management, LLC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
Summit Asset Management, LLC
报告期 2026-03-31 · CIK 0001509974
持仓数
172
前50大市值合计
$642.7M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 94 项
建仓 3
增持 52
减持 33
清仓 6
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
PGR
PROGRESSIVE CORP
-$1.3M
5,895
-63%
减持
AAPL
APPLE INC
-$1.1M
43,075
-2%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$900.3K
324,246
-1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHM
SCHWAB STRATEGIC TR
-$884.7K
348,574
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$749.0K
648,737
+2%
增持
AZO
AUTOZONE INC
+$712.7K
1,917
+15%
增持
IJR
ISHARES TR
-$690.8K
148,464
+1%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$654.9K
552,991
+1%
增持
MOAT
VANECK ETF TRUST
-$636.1K
281,017
+2%
减持
TJX
TJX COS INC NEW
-$603.9K
14,292
-35%
增持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$573.8K
251,422
+1%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$542.2K
35,382
+2%
减持
IDXX
IDEXX LABS INC
-$534.1K
7,835
-1%
增持
—
ISHARES TR
+$464.0K
547,126
+3%
增持
SCHY
SCHWAB STRATEGIC TR
-$462.2K
705,878
+1%
增持
—
ISHARES TR
+$455.9K
549,950
+4%
减持
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$435.8K
600
-14%
减持
VGK
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F
-$386.3K
78,121
-2%
建仓
DE
DEERE & CO
+$313.2K
830
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$301.0K
374,972
+2%
减持
EXPD
EXPEDITORS INTL WASH INC
-$288.3K
8,010
-20%
减持
IMCG
ISHARES TR
-$277.7K
61,769
-1%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
-$257.7K
14,195
-5%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR
+$256.9K
3,653
+24%
清仓
MRNA
MODERNA INC
-$251.5K
0
-100%
减持
—
EXXON MOBIL CORP
+$243.3K
24,580
-0%
清仓
AXP
AMERICAN EXPRESS CO
-$229.1K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP
-$228.8K
15,223
+3%
减持
DIA
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE
-$228.1K
15,743
-2%
建仓
PSX
PHILLIPS 66
+$213.8K
1,779
清仓
CSX
CSX CORP
-$213.6K
0
-100%
建仓
META
META PLATFORMS INC
+$213.4K
711
清仓
CNI
CANADIAN NATL RY CO
-$213.1K
0
-100%
增持
—
ISHARES TR
+$205.8K
526,777
+1%
清仓
ENB
ENBRIDGE INC
-$205.4K
0
-100%
清仓
QCOM
QUALCOMM INC
-$202.7K
0
-100%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC
-$182.1K
13,426
+5%
增持
MAA
MID-AMER APT CMNTYS INC
-$170.5K
7,368
+0%
增持
—
CNH INDL N V
+$139.2K
24,000
+129%
减持
TCHP
T ROWE PRICE ETF INC
-$132.8K
65,772
-4%
增持
FDX
FEDEX CORP
+$128.2K
7,521
+0%
减持
MMM
3M CO
-$119.7K
3,036
-25%
增持
—
PINNACLE FINL PARTNERS INC
+$116.3K
8,848
+5%
增持
PG
PROCTER AND GAMBLE CO
-$114.2K
23,012
+1%
减持
PEP
PEPSICO INC
-$113.5K
7,050
-0%
增持
IBDR
ISHARES TR
+$102.3K
27,095
+20%
减持
DBEU
DBX ETF TR
-$99.5K
52,814
-3%
增持
WMT
WALMART INC
+$94.3K
17,697
+2%
减持
KO
COCA COLA CO
-$92.2K
21,601
-0%
减持
AGG
ISHARES TR
-$86.9K
17,831
-1%
减持
LLY
ELI LILLY & CO
+$86.0K
1,399
-1%
增持
EMR
EMERSON ELEC CO
+$80.4K
6,276
+8%
减持
SCHA
SCHWAB STRATEGIC TR
-$73.1K
24,648
-1%
增持
PFE
PFIZER INC
-$72.2K
22,148
+1%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC
-$68.5K
16,417
+2%
增持
TOTL
SSGA ACTIVE ETF TR
-$68.0K
35,889
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC
+$62.9K
4,379
+0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$61.9K
2,568
-12%
增持
BAC
BANK AMERICA CORP
+$61.1K
19,082
+19%
减持
SEIX
VIRTUS ETF TR II
-$60.7K
13,575
-17%
增持
RTX
RTX CORPORATION
+$56.9K
6,103
+56%
减持
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
-$52.2K
13,189
-7%
增持
HON
HONEYWELL INTL INC
+$52.2K
2,675
+26%
增持
MCD
MCDONALDS CORP
-$51.4K
1,475
+0%
减持
SCHX
SCHWAB STRATEGIC TR
-$48.6K
12,225
-4%
增持
MRK
MERCK & CO INC
-$46.9K
5,904
+4%
减持
ABT
ABBOTT LABS
-$46.8K
3,667
-1%
减持
IVE
ISHARES TR
-$46.2K
5,162
-1%
减持
HD
HOME DEPOT INC
-$46.1K
3,422
-2%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
+$41.0K
6,156
+5%
增持
DIS
DISNEY WALT CO
+$37.7K
5,184
+21%
减持
ROBO
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR
-$37.0K
4,144
-1%
增持
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$35.6K
3,879
+1%
增持
D
DOMINION ENERGY INC
-$30.6K
6,476
+5%
减持
NVDA
NVIDIA CORPORATION
-$30.2K
5,499
-4%
增持
SO
SOUTHERN CO
-$30.0K
5,651
+0%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS
+$29.0K
6,019
-1%
增持
HEFA
ISHARES TR
+$28.3K
19,236
+8%
增持
T
AT&T INC
-$25.4K
45,593
+2%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$25.1K
6,164
-8%
增持
ORCL
ORACLE CORP
-$23.7K
3,379
+5%
减持
VO
VANGUARD INDEX FDS
-$20.7K
1,277
-2%
增持
IVV
ISHARES TR
-$18.3K
4,053
+3%
增持
CSCO
CISCO SYS INC
+$15.5K
6,155
+1%
增持
TFC
TRUIST FINL CORP
-$15.3K
9,122
+0%
增持
XLG
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$13.5K
13,340
+900%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FDS
-$11.9K
1,294
+0%
减持
FHN
FIRST HORIZON CORPORATION
-$8.3K
11,443
-4%
增持
UNP
UNION PAC CORP
-$7.0K
7,685
+0%
增持
GL
GLOBE LIFE INC
-$5.3K
6,262
+0%
增持
ROK
ROCKWELL AUTOMATION INC
+$5.1K
1,394
+17%
增持
—
JOHNSON CTLS INTL PLC
+$4.6K
9,045
+29%
增持
DFUV
DIMENSIONAL ETF TRUST
-$2.6K
8,742
+1%
增持
TXN
TEXAS INSTRS INC
-$1.7K
1,450
+12%
