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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 64 项建仓 2增持 41减持 17清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

GUNR FLEXSHARES TR

+$4.5M

975,639 -9%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$4.0M

783,398 +10%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.7M

1,266,030 +4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

SPHY SPDR SERIES TRUST

+$2.5M

292,630 +59%

增持

IVV ISHARES TR

+$1.9M

41,031 +13%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.7M

477,655 +10%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.7M

408,410 +10%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.6M

961,046 +4%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.5M

385,828 +0%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.5M

136,177 +3%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

367,331 +4%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$1.2M

240,633 +6%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$918.8K

79,846 +1%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$907.3K

482,983 +8%

增持

IWM ISHARES TR

+$905.5K

36,861 +10%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$737.6K

265,318 +5%

减持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$546.9K

129,203 -3%

增持

DLN WISDOMTREE TR

+$393.3K

92,054 +4%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$314.3K

247,152 -1%

减持

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$304.7K

22,071 -13%

清仓

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$268.4K

0 -100%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$260.8K

39,591 +3%

清仓

MSFT MICROSOFT CORP

-$240.2K

0 -100%

减持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$234.2K

40,396 -22%

建仓

MCD MCDONALDS CORP

+$232.5K

748

清仓

PSX PHILLIPS 66

-$225.6K

0 -100%

减持

TROW PRICE T ROWE GROUP INC

-$223.1K

4,800 -25%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$218.4K

1,671 +76%

建仓

WMT WALMART INC

+$218.4K

1,757

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$209.4K

5,476 +0%

清仓

LLY ELI LILLY & CO

-$206.3K

0 -100%

增持

GEV GE VERNOVA INC

+$204.0K

918 +0%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$199.0K

107,112 +0%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$195.7K

98,295 -4%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$181.9K

151,992 +3%

减持

ICLN ISHARES TR

+$138.6K

75,881 -0%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$135.0K

2,706 +0%

减持

ISCF ISHARES TR

-$134.3K

11,906 -22%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$107.4K

5,981 +3%

减持

VOT VANGUARD INDEX FDS

-$96.7K

1,232 -17%

增持

GE GE AEROSPACE

-$86.5K

3,680 +0%

减持

ESML ISHARES TR

-$85.8K

5,233 -28%

增持

EFA ISHARES TR

+$79.5K

57,979 +0%

减持

IJH ISHARES TR

+$71.4K

66,740 -1%

增持

ESGD ISHARES TR

+$70.8K

6,439 +12%

增持

RWR SPDR SERIES TRUST

+$39.4K

13,105 +0%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$37.2K

45,023 +2%

减持

PG PROCTER & GAMBLE CO

-$29.3K

7,822 -3%

减持

T AT&T INC

+$27.8K

8,339 -3%

增持

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

+$26.0K

1,539 +1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$22.2K

1,530 +12%

增持

SPY STATE STR SPDR S&P 500 ETF T

-$20.3K

686 +0%

增持

DEM WISDOMTREE TR

+$19.1K

6,113 +0%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$14.4K

955 +2%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$14.3K

1,362 +14%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$14.2K

64,837 -3%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$13.2K

2,489 +0%

增持

ESGU ISHARES TR

-$12.5K

1,772 +0%

减持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$9.2K

29,228 -4%

增持

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

-$7.4K

385 +2%

增持

AAPL APPLE INC

+$4.6K

1,538 +8%

增持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$3.3K

6,350 +1%

减持

ESGE ISHARES INC

+$3.0K

8,317 -2%

增持

IEF ISHARES TR

-$1.4K

2,275 +0%