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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q4 调仓2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 56 项建仓 1增持 13减持 40清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

IVV ISHARES TR

-$1.4M

36,288 -7%

减持

GUNR FLEXSHARES TR

+$1.0M

1,076,286 -2%

增持

SPHY SPDR SERIES TRUST

+$964.8K

184,087 +30%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

IWM ISHARES TR

-$823.9K

33,458 -11%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$598.2K

147,671 +0%

减持

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$580.0K

25,450 -30%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$552.8K

253,029 -3%

减持

VOT VANGUARD INDEX FDS

-$548.9K

1,482 -55%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$523.6K

926,581 -1%

减持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

-$499.8K

353,644 -4%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$457.1K

709,958 +1%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$413.5K

132,483 -0%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$349.2K

448,545 +2%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$315.9K

2,477 -48%

减持

MUB ISHARES TR

-$284.8K

71,256 -4%

减持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

-$257.5K

433,534 -1%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$257.5K

371,208 +1%

清仓

DGRO ISHARES TR

-$239.6K

0 -100%

减持

DWM WISDOMTREE TR

+$231.4K

102,757 -0%

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$230.8K

0 -100%

减持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$214.8K

133,630 -1%

建仓

LLY ELI LILLY & CO

+$206.3K

192

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$185.5K

78,719 -1%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$142.6K

44,322 -4%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$136.1K

248,490 -5%

减持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

-$95.4K

1,217,660 -1%

减持

TROW PRICE T ROWE GROUP INC

-$83.8K

6,405 -11%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$76.9K

8,088 +1%

减持

DLN WISDOMTREE TR

+$75.5K

88,895 -0%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$57.0K

38,451 +0%

减持

VCIT VANGUARD SCOTTSDALE FDS

-$53.3K

6,313 -9%

减持

IEF ISHARES TR

-$48.8K

2,272 -18%

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$48.1K

383,993 -5%

减持

ESGU ISHARES TR

-$43.1K

1,766 -16%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$40.4K

227,292 +4%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$39.5K

5,794 +0%

减持

T AT&T INC

-$33.2K

8,614 -2%

减持

RWR SPDR SERIES TRUST

-$30.5K

13,069 -0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$29.5K

66,703 -0%

减持

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

-$27.6K

5,306 -9%

减持

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

-$23.3K

1,521 -0%

减持

AAPL APPLE INC

+$22.9K

1,419 -0%

减持

ICLN ISHARES TR

-$22.5K

76,035 -7%

减持

MSFT MICROSOFT CORP

-$17.6K

497 -0%

减持

EES WISDOMTREE TR

+$17.0K

18,397 -0%

减持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$16.9K

1,370 -6%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$9.9K

106,997 +0%

减持

ISCF ISHARES TR

-$9.6K

15,234 -2%

减持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$8.6K

30,524 -5%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$8.5K

939 +2%

增持

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$8.1K

947 +0%

增持

ESML ISHARES TR

+$7.4K

7,218 +0%

减持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$7.2K

51,552 -1%

减持

EFA ISHARES TR

+$6.1K

57,816 -3%

减持

DEM WISDOMTREE TR

+$3.5K

6,094 -0%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$3.4K

520 -3%