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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

25Q2 调仓2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 67 项建仓 7增持 36减持 20清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$6.4M

135,343 +17%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$6.2M

1,283,119 +15%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$3.2M

424,160 +5%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

GUNR FLEXSHARES TR

+$3.2M

1,117,302 +4%

增持

IVV ISHARES TR

+$2.9M

40,448 +2%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

873,902 +8%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$2.2M

678,478 +6%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$2.1M

84,325 -1%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.0M

144,799 +11%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.0M

134,961 +8%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$2.0M

260,918 +3%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.8M

405,639 +2%

增持

SPHY SPDR SERIES TRUST

+$1.7M

96,165 +280%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$1.7M

413,606 +10%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.6M

269,931 +4%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

375,874 +4%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$1.1M

39,099 +8%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$882.4K

108,766 +7%

清仓

FLTR VANECK ETF TRUST

-$783.3K

0 -100%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$726.5K

216,341 +6%

增持

EFA ISHARES TR

+$665.0K

64,663 +3%

减持

IWM ISHARES TR

+$615.9K

39,472 -0%

减持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

-$576.8K

6,013 -44%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$455.3K

360,832 -1%

增持

IJH ISHARES TR

+$442.2K

67,205 +5%

增持

MUB ISHARES TR

+$367.2K

71,699 +6%

建仓

JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F

+$345.2K

6,812

建仓

AMAT APPLIED MATLS INC

+$301.0K

1,644

建仓

AAPL APPLE INC

+$292.6K

1,426

清仓

FLOT ISHARES TR

-$273.1K

0 -100%

建仓

GS GOLDMAN SACHS GROUP INC

+$268.2K

379

建仓

MSFT MICROSOFT CORP

+$243.5K

490

清仓

IGV ISHARES TR

-$240.3K

0 -100%

减持

DWM WISDOMTREE TR

+$239.1K

106,914 -5%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$228.0K

37,709 +13%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$221.2K

684 -41%

增持

GE GE AEROSPACE

+$217.7K

3,671 +1%

建仓

SPYM SPDR SERIES TRUST

+$216.9K

2,984

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO.

+$213.4K

5,793 -3%

减持

DLN WISDOMTREE TR

+$213.3K

92,805 -1%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$212.0K

384

清仓

SJM SMUCKER J M CO

-$210.5K

0 -100%

增持

GEV GE VERNOVA INC

+$206.4K

914 +1%

增持

ICLN ISHARES TR

+$180.7K

84,280 +4%

减持

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$141.9K

36,723 -5%

减持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$132.0K

8,127 -3%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$125.0K

49,250 +3%

减持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$115.5K

3,336 -2%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$63.4K

72,068 -4%

增持

EWG ISHARES INC

+$58.2K

9,965 +2%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

-$57.6K

5,461 +2%

减持

PSX PHILLIPS 66

-$50.3K

1,748 -17%

减持

RWR SPDR SERIES TRUST

-$49.2K

14,078 -1%

减持

ESGD ISHARES TR

+$43.0K

5,730 -0%

增持

DGRO ISHARES TR

+$36.0K

4,879 +9%

增持

TROW PRICE T ROWE GROUP INC

+$33.8K

7,205 +0%

减持

ESGU ISHARES TR

+$21.7K

2,103 -2%

增持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$21.1K

51,881 +0%

减持

DEM WISDOMTREE TR

+$19.5K

6,639 -1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

-$19.3K

1,249 +0%

减持

ESML ISHARES TR

+$16.6K

7,176 -2%

增持

ITW ILLINOIS TOOL WKS INC

+$14.0K

1,521 +4%

增持

— EXXON MOBIL CORP

-$8.0K

2,689 +7%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

-$8.0K

945 +8%

增持

T AT&T INC

+$7.0K

8,752 +1%

减持

ESGE ISHARES INC

+$5.2K

8,626 -9%

减持

CTVA CORTEVA INC

+$1.3K

3,310 -15%