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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q3 调仓2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 48 项建仓 4增持 20减持 20清仓 4

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

528,631 -1%

减持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.3M

371,073 -1%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$2.0M

193,015 -4%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

GUNR FLEXSHARES TR

+$1.9M

955,652 +2%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.8M

113,401 -2%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

264,482 -0%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

380,746 +2%

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$1.1M

311,338 +5%

减持

IVV ISHARES TR

+$1.1M

40,552 -1%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$1.0M

582,685 +2%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$933.7K

244,198 -1%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$914.0K

333,262 +0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$899.9K

242,718 +1%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$889.0K

335,401 +2%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$856.7K

92,309 -2%

清仓

PAVE GLOBAL X FDS

-$702.5K

0 -100%

建仓

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$666.9K

8,255

清仓

DXJ WISDOMTREE TR

-$651.2K

0 -100%

减持

DLN WISDOMTREE TR

+$537.4K

95,943 -0%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$522.1K

112,449 +0%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$469.9K

102,661 +0%

增持

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$397.0K

6,543 +76%

减持

IWM ISHARES TR

+$380.4K

40,871 -4%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$318.0K

88,517 +1%

清仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

-$316.9K

0 -100%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$286.6K

31,516 +1%

减持

DWM WISDOMTREE TR

+$268.8K

117,079 -3%

增持

ICLN ISHARES TR

+$259.6K

88,956 +13%

建仓

VTI VANGUARD INDEX FDS

+$240.3K

849

建仓

GEV GE VERNOVA INC

+$231.5K

908

清仓

QQQ INVESCO QQQ TR

-$219.4K

0 -100%

建仓

SJM SMUCKER J M CO

+$215.3K

1,778

减持

RWR SPDR SER TR

+$191.7K

14,204 -0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$160.2K

42,555 -1%

增持

ESGD ISHARES TR

+$117.4K

4,480 +36%

减持

EES WISDOMTREE TR

+$101.3K

18,442 -0%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$99.8K

53,114 -0%

减持

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$83.0K

30,085 -9%

增持

ESGU ISHARES TR

+$79.2K

2,235 +31%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$46.4K

36,580 +7%

增持

IJK ISHARES TR

+$45.3K

4,668 +7%

增持

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$40.0K

2,869 +0%

增持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$35.0K

38,744 +2%

减持

ESGE ISHARES INC

+$24.6K

8,649 -0%

减持

ESML ISHARES TR

+$21.1K

6,644 -0%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$19.9K

1,167 +0%

减持

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$11.4K

3,273 -3%

减持

DES WISDOMTREE TR

+$408

10,288 -10%