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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

24Q2 调仓2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 49 项建仓 15增持 18减持 15清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$2.2M

40,795 +7%

建仓

XLG INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$1.5M

33,068

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$1.1M

115,212 +0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$939.7K

570,359 +2%

减持

GUNR FLEXSHARES TR

-$873.9K

933,540 -0%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

-$862.9K

532,010 +1%

建仓

PAVE GLOBAL X FDS

+$702.5K

18,975

建仓

DXJ WISDOMTREE TR

+$651.2K

5,772

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$576.1K

295,747 +5%

减持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$537.3K

332,782 -1%

建仓

XLV SELECT SECTOR SPDR TR

+$492.7K

3,380

减持

IWM ISHARES TR

-$479.9K

42,622 -2%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$447.0K

245,685 -0%

建仓

VYM VANGUARD WHITEHALL FDS

+$441.8K

3,725

建仓

SMH VANECK ETF TRUST

+$384.5K

1,475

建仓

BSCR INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

+$384.4K

20,000

建仓

IJK ISHARES TR

+$383.9K

4,357

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$356.8K

877

建仓

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$348.5K

2,860

建仓

XLE SELECT SECTOR SPDR TR

+$316.9K

3,477

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$275.7K

93,932 -5%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$270.5K

327,323 +3%

减持

EFA ISHARES TR

-$253.6K

63,037 -3%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$238.6K

200,019 +2%

清仓

SJM SMUCKER J M CO

-$223.8K

0 -100%

建仓

QQQ INVESCO QQQ TR

+$219.4K

458

建仓

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$217.1K

399

建仓

FLTR VANECK ETF TRUST

+$204.1K

8,000

建仓

ESGU ISHARES TR

+$202.8K

1,700

减持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$195.1K

102,153 -0%

减持

APD AIR PRODS & CHEMS INC

-$186.7K

897 -48%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$172.7K

120,438 -1%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$170.9K

373,099 +5%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$169.3K

374,634 +0%

减持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$168.9K

111,921 -1%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$126.4K

241,159 +0%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

-$111.4K

264,523 -0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$108.1K

42,810 -1%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$87.6K

34,060 +1%

减持

PSX PHILLIPS 66

-$79.5K

2,408 -6%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$47.1K

31,349 +1%

增持

ICLN ISHARES TR

-$46.4K

78,615 +0%

减持

DLN WISDOMTREE TR

-$40.9K

96,218 -1%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

-$38.0K

88,002 +1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FD

+$29.4K

1,163 +12%

增持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$21.9K

38,024 +4%

减持

EPS WISDOMTREE TR

-$20.2K

3,730 -11%

增持

ESML ISHARES TR

+$4.7K

6,670 +7%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$1.7K

53,192 +0%