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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 33 项建仓 2增持 8减持 21清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.9M

516,894 +4%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.4M

112,395 +2%

减持

IVV ISHARES TR

+$966.9K

40,264 -3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$652.0K

245,864 -4%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$562.0K

104,165 -5%

增持

GUNR FLEXSHARES TR

-$487.6K

814,253 +4%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$483.2K

265,400 -1%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$387.6K

36,806 -23%

减持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$368.1K

510,140 -1%

减持

MUB ISHARES TR

-$321.7K

75,019 -3%

减持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$304.7K

165,037 -1%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$285.0K

121,354 -5%

清仓

LQD ISHARES TR

-$224.0K

0 -100%

减持

ICLN ISHARES TR

-$216.1K

43,691 -15%

建仓

ESML ISHARES TR

+$215.0K

6,052

清仓

DOW DOW INC

-$213.8K

0 -100%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$213.1K

325,914 +3%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$201.8K

79,718 -2%

建仓

ESGU ISHARES TR

+$201.6K

2,069

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$115.7K

370,408 -4%

增持

DES WISDOMTREE TR

+$109.5K

10,887 +52%

减持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$105.9K

94,857 -1%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$70.6K

16,004 +13%

减持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$70.0K

304,811 -2%

减持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$52.6K

221,901 -1%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

-$41.4K

231,256 -3%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$41.2K

29,466 +0%

减持

DLN WISDOMTREE TR

-$38.0K

103,198 -3%

减持

EFA ISHARES TR

-$33.2K

65,072 -2%

减持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$24.8K

103,748 -2%

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$17.4K

186,758 -1%

减持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

-$6.8K

80,412 -0%

增持

ESGE ISHARES INC

+$2.4K

8,523 +0%