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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q1 调仓2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 37 项建仓 2增持 19减持 15清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

IVV ISHARES TR

+$1.6M

41,304 +3%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$1.3M

110,028 -1%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.2M

269,408 +6%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

497,229 +1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.1M

110,701 +2%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$996.1K

513,571 +2%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$782.9K

166,615 +4%

减持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$750.5K

386,189 -1%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$711.5K

237,343 -0%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$567.8K

310,550 +2%

减持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$536.1K

105,432 -1%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$519.7K

95,953 +3%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$504.9K

317,609 +6%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$432.5K

224,741 +1%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$314.7K

81,398 +4%

清仓

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$290.9K

0 -100%

减持

DWM WISDOMTREE TR

+$289.7K

127,818 -1%

减持

EFA ISHARES TR

+$231.7K

66,428 -4%

增持

GUNR FLEXSHARES TR

-$231.3K

783,039 +2%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$214.8K

256,599 -4%

建仓

DOW DOW INC

+$213.8K

3,900

建仓

DES WISDOMTREE TR

+$203.9K

7,141

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$199.7K

29,424 +0%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$193.8K

80,763 +2%

增持

IWM ISHARES TR

+$189.1K

45,041 +0%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$179.8K

47,691 -11%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$147.8K

187,717 +0%

减持

LQD ISHARES TR

-$95.9K

2,044 -33%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$74.5K

14,143 +9%

减持

MUB ISHARES TR

-$69.6K

77,302 -3%

减持

DLN WISDOMTREE TR

-$39.8K

106,716 -0%

减持

IJH ISHARES TR

-$34.9K

13,325 -4%

减持

ESGD ISHARES TR

+$19.6K

3,439 -1%

增持

ICLN ISHARES TR

+$19.0K

51,569 +2%

减持

RWR SPDR SER TR

+$15.5K

10,012 -0%

减持

DEM WISDOMTREE TR

+$11.5K

6,790 -1%

增持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$9.0K

1,021 +0%