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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q4 调仓2022-06-30 → 2022-12-31 · 共 41 项建仓 2增持 24减持 12清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$4.9M

267,005 -27%

增持

MUB ISHARES TR

+$4.7M

79,588 +127%

增持

GUNR FLEXSHARES TR

+$3.5M

767,103 +2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$2.4M

299,480 +33%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.3M

389,597 +22%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.9M

493,444 +6%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$1.7M

108,526 +5%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

254,541 +5%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$1.0M

128,969 -18%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$997.1K

504,451 +3%

增持

IVV ISHARES TR

+$960.6K

40,008 +5%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$947.0K

106,241 +14%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$827.2K

238,485 +6%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$815.7K

187,200 +5%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$772.9K

93,052 +13%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$605.0K

303,553 +14%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$415.6K

29,322 +16%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$389.9K

79,395 +15%

减持

DEM WISDOMTREE TR

-$316.5K

6,889 -55%

增持

DLN WISDOMTREE TR

+$311.2K

107,203 +0%

建仓

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$290.9K

16,990

清仓

COP CONOCOPHILLIPS

-$267.0K

0 -100%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$238.1K

221,833 +10%

增持

EFA ISHARES TR

+$230.2K

68,849 +0%

建仓

ESGD ISHARES TR

+$227.5K

3,460

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$205.4K

53,800 +6%

减持

IWM ISHARES TR

+$205.3K

45,000 -0%

清仓

DOW DOW INC

-$201.0K

0 -100%

清仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

-$201.0K

0 -100%

减持

IJH ISHARES TR

+$195.3K

13,925 -1%

减持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$173.9K

12,968 -12%

增持

ICLN ISHARES TR

+$158.1K

50,431 +14%

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$96.1K

110,803 -2%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$92.4K

78,526 +4%

减持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

+$84.7K

5,576 -5%

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$64.5K

2,661 -0%

减持

TROW PRICE T ROWE GROUP INC

-$54.8K

7,200 -3%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$41.7K

160,333 +4%

减持

EES WISDOMTREE TR

+$26.4K

18,535 -0%

增持

ESGE ISHARES INC

+$3.2K

8,486 +9%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$633

1,017 -5%