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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q2 调仓2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 40 项建仓 2增持 22减持 10清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

+$14.4M

363,623 +394%

减持

MUB ISHARES TR

-$11.4M

34,997 -75%

减持

GUNR FLEXSHARES TR

-$5.9M

752,056 -2%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$5.3M

75,772 +1096%

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$4.1M

112,549 +0%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$2.9M

178,425 +1%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$2.8M

103,264 +5%

增持

IVV ISHARES TR

-$2.6M

38,009 +1%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

-$2.1M

467,101 +7%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$1.2M

156,528 -0%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$1.1M

225,055 +5%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

-$894.0K

241,347 +7%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$890.0K

224,760 +8%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

-$874.0K

318,989 +4%

减持

EFA ISHARES TR

-$794.0K

68,641 -1%

减持

DLN WISDOMTREE TR

-$744.0K

107,110 -0%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$584.0K

201,908 +4%

清仓

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$468.0K

0 -100%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$456.0K

93,579 +8%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

-$393.0K

266,761 +6%

清仓

GNR SPDR INDEX SHS FDS

-$360.0K

0 -100%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$356.0K

50,623 +3%

清仓

— GENERAL ELECTRIC CO

-$332.0K

0 -100%

减持

RWR SPDR SER TR

-$324.0K

10,021 -8%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$298.0K

25,178 +8%

建仓

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$253.0K

1,073

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

-$248.0K

490,023 +1%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$234.0K

82,158 +12%

建仓

GE GENERAL ELECTRIC CO

+$231.0K

3,633

清仓

DES WISDOMTREE TR

-$217.0K

0 -100%

清仓

ESML ISHARES TR

-$211.0K

0 -100%

清仓

EPS WISDOMTREE TR

-$203.0K

0 -100%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

-$170.0K

68,792 +8%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$158.0K

153,603 +4%

减持

ICLN ISHARES TR

-$152.0K

44,235 -4%

减持

DEM WISDOMTREE TR

-$137.0K

15,170 -5%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$135.0K

14,690 +19%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

-$121.0K

2,977 -23%

减持

LQD ISHARES TR

-$47.0K

3,035 -4%

增持

ESGE ISHARES INC

-$28.0K

7,785 +2%