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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

22Q1 调仓2021-12-31 → 2022-03-31 · 共 43 项建仓 5增持 28减持 9清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

建仓

MUB ISHARES TR

+$15.1M

137,941

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$8.2M

73,648 -66%

增持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

-$1.1M

176,458 +1%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

VV VANGUARD INDEX FDS

+$884.0K

112,495 +10%

减持

IVV ISHARES TR

-$881.0K

37,474 -0%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$837.0K

307,218 +10%

减持

GUNR FLEXSHARES TR

+$765.0K

763,987 -14%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$752.0K

484,439 +4%

增持

DWM WISDOMTREE TR

+$722.0K

156,804 +12%

增持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$483.0K

98,602 +4%

减持

EFA ISHARES TR

-$445.0K

69,066 -2%

增持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$384.0K

435,013 +6%

清仓

GE GENERAL ELECTRIC CO

-$344.0K

0 -100%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$334.0K

208,654 +7%

建仓

— GENERAL ELECTRIC CO

+$332.0K

3,633

增持

TROW PRICE T ROWE GROUP INC

-$298.0K

7,392 +3%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$296.0K

194,954 +4%

减持

GNR SPDR INDEX SHS FDS

-$280.0K

5,738 -52%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$261.0K

49,199 +94%

建仓

CTVA CORTEVA INC

+$224.0K

3,900

建仓

PSX PHILLIPS 66

+$222.0K

2,568

建仓

ESML ISHARES TR

+$211.0K

5,559

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

+$200.0K

214,210 +8%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$195.0K

86,681 +6%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$162.0K

12,367 +37%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

+$106.0K

147,328 +8%

增持

IWM ISHARES TR

-$105.0K

45,118 +7%

减持

COP CONOCOPHILLIPS

+$102.0K

3,882 -2%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$102.0K

73,586 +7%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$93.0K

252,488 +8%

增持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

+$85.0K

6,335 +26%

增持

JPM JPMORGAN CHASE & CO

-$80.0K

5,891 +6%

减持

DLN WISDOMTREE TR

-$58.0K

107,633 -0%

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$51.0K

63,932 +8%

减持

ICLN ISHARES TR

-$41.0K

46,235 -6%

增持

ESGE ISHARES INC

+$37.0K

7,611 +25%

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$34.0K

23,387 +7%

增持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$25.0K

25,500 +1%

增持

LQD ISHARES TR

-$21.0K

3,151 +4%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$15.0K

2,671 -31%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$15.0K

7,937 +6%

增持

DEM WISDOMTREE TR

+$8.0K

15,967 +0%

增持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$2.0K

225,276 +0%