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MOLLER FINANCIAL SERVICES 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

MOLLER FINANCIAL SERVICES

报告期 2026-03-31 · CIK 0001475271

持仓数

67

前50大市值合计

$501.7M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

21Q4 调仓2021-09-30 → 2021-12-31 · 共 36 项建仓 3增持 14减持 18清仓 1

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VNQ VANGUARD INDEX FDS

+$2.3M

173,894 -1%

减持

GUNR FLEXSHARES TR

+$2.3M

886,622 -1%

减持

IVV ISHARES TR

+$1.3M

37,492 -3%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

VV VANGUARD INDEX FDS

-$1.2M

102,116 -14%

减持

FNDA SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.1M

411,299 -1%

减持

DWM WISDOMTREE TR

-$854.0K

139,594 -12%

减持

FNDX SCHWAB STRATEGIC TR

+$839.0K

224,823 -2%

增持

VWO VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$687.0K

187,812 +9%

增持

FNDF SCHWAB STRATEGIC TR

+$647.0K

278,918 +9%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$612.0K

94,855 -0%

增持

DLN WISDOMTREE TR

+$611.0K

107,989 +98%

减持

IWM ISHARES TR

-$585.0K

42,103 -7%

增持

VTIP VANGUARD MALVERN FDS

+$503.0K

468,020 +4%

增持

FNDE SCHWAB STRATEGIC TR

+$452.0K

232,885 +11%

增持

VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$400.0K

81,977 +4%

增持

PBW INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

+$399.0K

9,022 +184%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$280.0K

217,978 -3%

减持

IJH ISHARES TR

+$266.0K

14,025 -0%

建仓

ESGE ISHARES INC

+$243.0K

6,103

增持

VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$242.0K

21,877 +9%

建仓

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$226.0K

2,800

清仓

T AT&T INC

-$214.0K

0 -100%

建仓

EPS WISDOMTREE TR

+$211.0K

4,194

增持

FNDC SCHWAB STRATEGIC TR

+$201.0K

59,138 +14%

减持

— EXXON MOBIL CORP

-$109.0K

3,851 -34%

增持

VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$104.0K

68,543 +6%

减持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD

-$96.0K

197,588 -2%

增持

BND VANGUARD BD INDEX FDS

-$84.0K

137,013 +0%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$67.0K

5,045 -13%

增持

VNQI VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

-$39.0K

194,735 +4%

减持

GE GENERAL ELECTRIC CO

-$37.0K

3,640 -1%

减持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$35.0K

25,302 -1%

减持

DEM WISDOMTREE TR

-$30.0K

15,959 -3%

减持

EFA ISHARES TR

+$27.0K

70,262 -0%

增持

ICLN ISHARES TR

-$13.0K

48,958 +1%

增持

IFLN INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$0

25,367 +0%