UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISERS, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001463217

持仓数

1,632

前50大市值合计

$9.48B

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

23Q4 调仓2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 150 项建仓 4增持 22减持 122清仓 2

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VOO VANGUARD S&P 500 ETF

-$672.5M

2,021,264 -49%

减持

BSV VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF

-$326.5M

5,382,469 -45%

增持

IVV ISHARES CORE S&P 500 ETF

+$278.0M

1,506,682

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。