Plante Moran Financial Advisors, LLC

报告期 2026-03-31 · CIK 0001424717

持仓数

718

前50大市值合计

$1.48B

报告期

2026-03-31

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

24Q4 调仓2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 150 项建仓 5增持 46减持 73清仓 26

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

VOO VANGUARD S&P 500 ETF

+$45.7M

1,259,732 +5%

增持

VXF VANGUARD EXTENDED MARKET ETF

+$9.8M

545,426 +6%

减持

MUB ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF

-$4.8M

339,112

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。