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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
26Q1 调仓
2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 28 项
建仓 2
增持 9
减持 15
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
建仓
BCD
ABRDN ETFS
+$3.0M
84,489
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.8M
871,182
-0%
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$1.9M
214,012
-0%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$836.1K
1,113,799
+0%
减持
MUB
ISHARES TR
-$612.5K
38,087
-12%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$439.9K
93,315
-1%
清仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$392.3K
0
-100%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$383.5K
188,869
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$333.9K
406,889
+1%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$330.1K
19,674
-15%
减持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$330.1K
316,459
-0%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$230.4K
399
清仓
IFRA
ISHARES TR
-$224.6K
0
-100%
增持
USMV
ISHARES TR
-$175.4K
125,821
+0%
减持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
-$143.1K
82,345
-6%
减持
CWB
SPDR SERIES TRUST
-$138.8K
5,355
-24%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$131.6K
28,116
-9%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$123.9K
316,242
+0%
增持
IEF
ISHARES TR
-$113.9K
293,058
+0%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$73.8K
92,801
-1%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$66.4K
10,367
-0%
增持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$40.1K
2,768
+0%
增持
ISTB
ISHARES TR
-$39.3K
330,044
+0%
减持
SMMV
ISHARES TR
+$35.9K
279,773
-0%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$31.1K
438,438
-0%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$12.0K
662,891
+1%
减持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
-$10.8K
28,763
-0%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$9.3K
21,826
-2%