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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q4 调仓
2025-09-30 → 2025-12-31 · 共 32 项
增持 4
减持 24
清仓 4
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
-$9.1M
214,368
-30%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$9.1M
1,111,913
+47%
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$5.8M
438,841
-17%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$2.7M
657,104
-8%
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$2.5M
0
-100%
减持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$2.1M
315,474
-17%
清仓
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$2.1M
0
-100%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$2.0M
872,914
-8%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$2.0M
30,753
-56%
减持
USMV
ISHARES TR
-$1.2M
125,786
-8%
减持
ISTB
ISHARES TR
-$786.3K
328,886
-4%
减持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
-$726.7K
22,373
-17%
减持
IEF
ISHARES TR
-$671.0K
292,048
-2%
减持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
-$434.0K
94,517
-8%
减持
SMMV
ISHARES TR
-$397.0K
280,799
-4%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$394.2K
7,800
-50%
清仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
-$302.6K
0
-100%
清仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
-$223.5K
0
-100%
减持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$213.1K
316,760
-1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$204.1K
43,464
-5%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$176.3K
402,594
+1%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$135.4K
23,015
-7%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$126.9K
4,269
-36%
减持
SHM
SPDR SERIES TRUST
-$92.0K
10,668
-15%
减持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
-$77.7K
87,619
-3%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$63.0K
10,382
-5%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$53.2K
2,758
-3%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$43.0K
28,836
+0%
增持
CWB
SPDR SERIES TRUST
+$16.3K
7,050
+4%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$15.8K
7,894
-5%
减持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
-$10.9K
186,518
-1%
减持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
-$3.1K
94,117
-1%