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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q3 调仓
2025-06-30 → 2025-09-30 · 共 31 项
增持 21
减持 10
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$3.2M
306,114
+1%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.8M
528,305
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.5M
713,610
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$1.4M
320,159
+3%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
756,900
+2%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.0M
102,326
+6%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$945.0K
951,194
+1%
增持
IEF
ISHARES TR
+$773.6K
298,096
+2%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$710.6K
189,057
+2%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$709.0K
378,456
+2%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$663.9K
344,379
+4%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$521.2K
95,280
+4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$441.7K
26,810
+4%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$404.6K
291,848
+1%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$327.7K
398,077
+2%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$262.6K
3,398
+6%
增持
USMV
ISHARES TR
+$239.2K
136,791
+1%
减持
MUB
ISHARES TR
-$156.4K
45,634
-5%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$116.1K
24,658
-1%
增持
FLOT
ISHARES TR
+$79.3K
69,325
+2%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$53.9K
189,027
-1%
减持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$47.9K
28,830
-2%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$39.8K
8,347
-16%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$32.8K
5,040
+12%
增持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
+$32.1K
90,773
+1%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$25.3K
2,854
-7%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$23.7K
6,656
-13%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$17.0K
10,959
-4%
减持
CWB
SPDR SERIES TRUST
+$14.4K
6,768
-6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$8.7K
15,707
-3%
增持
SHM
SPDR SERIES TRUST
+$5.3K
12,525
+0%