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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q2 调仓
2025-03-31 → 2025-06-30 · 共 33 项
建仓 1
增持 18
减持 12
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SERIES TRUST
+$4.7M
302,359
+1%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.9M
518,299
+1%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.6M
689,209
+9%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
FLOT
ISHARES TR
+$1.6M
67,859
+84%
增持
SPMD
SPDR SERIES TRUST
+$1.6M
185,758
+11%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$1.5M
312,094
+4%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$1.4M
24,809
-43%
减持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
743,151
-2%
增持
SPYM
SPDR SERIES TRUST
+$1.1M
96,497
+8%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.1M
332,078
+6%
减持
MUB
ISHARES TR
-$1.0M
48,008
-16%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$915.9K
371,370
+2%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$630.1K
944,248
+8%
增持
SPSM
SPDR SERIES TRUST
+$589.0K
91,365
+13%
增持
IEF
ISHARES TR
+$557.4K
292,166
+2%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$545.0K
11,403
-36%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$482.1K
7,629
-60%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$384.0K
289,440
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$375.1K
390,304
+6%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$364.2K
3,085
-28%
减持
USMV
ISHARES TR
-$360.5K
136,092
-3%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$349.1K
25,789
+6%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$299.6K
3,200
-22%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$235.6K
190,552
-5%
清仓
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
-$225.0K
0
-100%
清仓
PREF
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
-$215.0K
0
-100%
建仓
QQQ
INVESCO QQQ TR
+$205.2K
372
减持
HYMB
SPDR SERIES TRUST
-$90.8K
90,027
-2%
增持
SPYV
SPDR SERIES TRUST
+$80.0K
29,561
+3%
增持
SHM
SPDR SERIES TRUST
+$75.6K
12,516
+14%
增持
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$31.5K
4,510
+12%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$19.2K
9,921
-6%
减持
CWB
SPDR SERIES TRUST
+$2.8K
7,235
-7%