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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
25Q1 调仓
2024-12-31 → 2025-03-31 · 共 31 项
建仓 2
增持 22
减持 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPYG
SPDR SER TR
-$2.1M
300,392
+1%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.6M
634,482
+4%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.2M
760,046
+1%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
USMV
ISHARES TR
+$952.9K
140,246
+2%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$919.1K
311,929
+5%
增持
IEF
ISHARES TR
+$843.4K
287,546
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$750.1K
872,406
+1%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$714.2K
17,752
-25%
增持
FLOT
ISHARES TR
+$663.1K
36,884
+54%
增持
SPMD
SPDR SER TR
-$538.3K
166,891
+1%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$318.6K
512,389
+2%
减持
MUB
ISHARES TR
-$296.6K
57,107
-4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$286.6K
24,365
+5%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$264.9K
43,666
-6%
建仓
VGIT
VANGUARD SCOTTSDALE FDS
+$238.2K
4,010
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$222.1K
366,515
+1%
建仓
PREF
PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD
+$215.0K
11,497
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$192.2K
364,385
+1%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$187.1K
81,039
+4%
增持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$176.9K
199,585
+2%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$152.6K
301,013
+0%
减持
CWB
SPDR SER TR
-$136.6K
7,769
-17%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$117.9K
10,987
+29%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$77.6K
19,024
-6%
增持
SPYM
SPDR SER TR
+$71.0K
89,671
+6%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$58.4K
16,217
-6%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$40.6K
92,056
+3%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$27.7K
284,086
+0%
增持
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$14.1K
9,089
+6%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$5.8K
4,270
-4%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$332
28,730
+0%