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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 34 项
建仓 3
增持 16
减持 12
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$19.4M
502,362
+133%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$10.0M
46,362
-72%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$9.8M
23,715
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
-80%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$7.9M
749,888
+403%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$7.1M
20,200
-88%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$7.0M
298,239
+29%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$6.4M
609,484
+36%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$6.1M
299,859
+222%
建仓
SPYM
SPDR SER TR
+$5.8M
84,505
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$5.7M
166,022
+169%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$5.5M
4,432
-81%
减持
USMV
ISHARES TR
-$4.8M
137,207
-26%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$4.1M
296,477
+44%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$3.0M
359,387
+30%
减持
IEF
ISHARES TR
-$2.8M
287,505
-4%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$2.6M
23,167
+206%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$2.3M
195,798
-46%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$2.2M
77,698
+170%
减持
SMMV
ISHARES TR
-$1.9M
283,350
-16%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9M
865,387
+182%
减持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.3M
363,799
-6%
减持
CWB
SPDR SER TR
-$1.2M
9,396
-63%
建仓
FLOT
ISHARES TR
+$1.2M
23,975
清仓
FMB
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$678.7K
0
-100%
减持
MUB
ISHARES TR
-$651.8K
59,296
-8%
清仓
TFI
SPDR SER TR
-$526.5K
0
-100%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$494.8K
89,175
+31%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$340.8K
17,217
+69%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$293.1K
10,556
+0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$226.0K
4,120
+9%
建仓
UCON
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI
+$210.9K
8,555
清仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$201.3K
0
-100%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$49.1K
28,697
+0%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$7.3K
8,547
-0%