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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q3 调仓
2024-06-30 → 2024-09-30 · 共 34 项
建仓 1
增持 19
减持 11
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.9M
306,392
+5%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$2.5M
448,623
+9%
增持
IEF
ISHARES TR
+$2.4M
300,668
+4%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$1.6M
231,244
+5%
增持
USMV
ISHARES TR
+$1.5M
186,276
+1%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$1.4M
335,456
+2%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
387,997
+2%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.1M
215,971
+5%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$776.0K
165,542
-1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$757.5K
149,214
+9%
减持
IFRA
ISHARES TR
+$707.4K
171,767
-2%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$592.8K
10,550
-53%
清仓
IQLT
ISHARES TR
-$579.2K
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$484.3K
3,779
+18%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$388.0K
359,333
-3%
清仓
DGRO
ISHARES TR
-$375.6K
0
-100%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$320.5K
23,355
-1%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$318.9K
93,068
+4%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$318.4K
276,618
+2%
清仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$314.7K
0
-100%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$314.2K
117,512
-4%
减持
MUB
ISHARES TR
-$298.8K
64,121
-6%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$298.0K
7,582
+19%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$202.8K
205,971
+1%
建仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
+$201.3K
2,504
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$173.5K
28,692
+4%
减持
HYMB
SPDR SER TR
-$169.1K
67,997
-12%
增持
CWB
SPDR SER TR
+$157.7K
25,699
+2%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$135.8K
28,819
+2%
减持
SPMD
SPDR SER TR
+$114.9K
61,660
-3%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$83.6K
8,565
+23%
减持
FMB
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$77.4K
13,062
-12%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$71.6K
10,217
-14%
增持
TFI
SPDR SER TR
+$12.4K
11,243
+0%