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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q2 调仓
2024-03-31 → 2024-06-30 · 共 39 项
增持 18
减持 14
清仓 7
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$10.7M
22,277
-90%
增持
IEF
ISHARES TR
+$8.7M
288,818
+49%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$3.2M
410,591
+22%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.5M
206,578
+17%
增持
MUB
ISHARES TR
+$2.3M
68,218
+48%
减持
FMB
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD
-$1.5M
14,807
-66%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$1.4M
203,085
+14%
清仓
AAPL
APPLE INC
-$1.3M
0
-100%
清仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
-$1.3M
0
-100%
减持
SPYG
SPDR SER TR
+$1.1M
219,541
-3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
-$780.0K
290,440
+0%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$591.2K
166,543
-7%
减持
IFRA
ISHARES TR
-$513.7K
174,755
-4%
减持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$463.5K
122,737
-0%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$452.7K
136,967
+11%
增持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$430.0K
371,081
+6%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$381.8K
89,911
+12%
减持
TFI
SPDR SER TR
-$326.7K
11,237
-38%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
-$313.7K
23,572
-3%
清仓
FLTB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$291.0K
0
-100%
清仓
—
EXXON MOBIL CORP
-$279.9K
0
-100%
清仓
NFLX
NETFLIX INC
-$244.1K
0
-100%
清仓
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$227.2K
0
-100%
减持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
-$215.7K
11,851
-26%
清仓
EEMV
ISHARES INC
-$201.9K
0
-100%
增持
CWB
SPDR SER TR
+$178.7K
25,133
+12%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$161.2K
380,930
+4%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$151.6K
76,865
+9%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$149.5K
14,831
-19%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$110.1K
6,965
-25%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
-$64.4K
270,270
+0%
减持
SPSM
SPDR SER TR
-$51.1K
28,311
-1%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
-$24.7K
3,121
-15%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$23.4K
6,394
+4%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$18.2K
27,557
+4%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$17.4K
329,927
+1%
减持
USMV
ISHARES TR
+$8.4K
184,757
-0%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$5.6K
63,491
+4%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$0
3,203
+50%