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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
24Q1 调仓
2023-12-31 → 2024-03-31 · 共 39 项
建仓 3
增持 22
减持 13
清仓 1
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.4M
176,510
+15%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$2.3M
289,777
+5%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$2.2M
225,547
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
-$1.9M
44,099
-46%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$1.6M
269,613
+5%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$1.5M
122,813
+4%
增持
USMV
ISHARES TR
+$1.2M
185,496
+2%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$971.7K
123,260
+19%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$967.4K
328,098
+3%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$905.9K
178,368
-1%
建仓
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS
+$809.6K
16,000
增持
MUB
ISHARES TR
+$713.2K
46,219
+18%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$702.4K
336,281
+7%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$652.8K
60,958
+14%
增持
IEF
ISHARES TR
+$641.4K
193,652
+6%
增持
ISTB
ISHARES TR
+$461.6K
178,380
+6%
减持
VHT
VANGUARD WORLD FD
+$439.5K
24,338
-1%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$388.4K
80,521
+17%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$354.5K
2,140
-19%
减持
IFRA
ISHARES TR
+$330.6K
181,604
-3%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$279.1K
6,154
+27%
清仓
FITE
SPDR SER TR
-$275.2K
0
-100%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$256.3K
26,445
+15%
建仓
NFLX
NETFLIX INC
+$244.1K
402
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$223.2K
226,548
+2%
减持
IQLT
ISHARES TR
-$202.8K
18,373
-26%
建仓
EEMV
ISHARES INC
+$201.9K
3,567
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$189.9K
28,505
+16%
增持
AAPL
APPLE INC
-$156.0K
7,575
+0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$95.8K
366,796
+3%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$89.6K
349,218
-5%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$76.5K
70,216
+3%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$47.4K
2,407
+4%
减持
CWB
SPDR SER TR
-$37.9K
22,349
-3%
减持
FLTB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$30.9K
5,933
-9%
减持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$24.9K
3,661
-3%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$15.6K
9,250
-3%
减持
TFI
SPDR SER TR
-$11.8K
18,089
-0%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$9.7K
2,989
-12%