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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q4 调仓
2023-09-30 → 2023-12-31 · 共 40 项
建仓 3
增持 24
减持 8
清仓 5
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
-$26.3M
103,841
+17%
建仓
ISTB
ISHARES TR
+$8.0M
168,224
建仓
IFRA
ISHARES TR
+$7.5M
187,328
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
清仓
GII
SPDR INDEX SHS FDS
-$6.9M
0
-100%
建仓
VHT
VANGUARD WORLD FDS
+$6.1M
24,509
清仓
USFR
WISDOMTREE TR
-$5.0M
0
-100%
减持
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$4.9M
366,407
-44%
增持
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$4.9M
117,802
+61%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$4.4M
219,397
+31%
清仓
FLOT
ISHARES TR
-$4.2M
0
-100%
增持
USMV
ISHARES TR
+$4.1M
182,692
+31%
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$2.8M
153,550
+40%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.9M
39,295
+80%
增持
IEF
ISHARES TR
+$1.9M
183,523
+6%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$1.8M
257,146
+11%
减持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.5M
276,601
-0%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
354,911
+6%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$1.4M
222,098
+10%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$1.1M
180,478
-1%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$1.0M
315,693
+2%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$992.8K
317,173
+1%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$978.3K
68,273
+117%
清仓
QUAL
ISHARES TR
-$819.7K
0
-100%
增持
SPYV
SPDR SER TR
+$586.9K
22,917
+96%
清仓
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$579.6K
0
-100%
减持
FLTB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$540.8K
6,543
-64%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$535.3K
53,338
+13%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$395.7K
68,691
+15%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$376.7K
24,584
+37%
增持
AAPL
APPLE INC
+$299.4K
7,557
+12%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$258.9K
9,508
-38%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$244.8K
4,837
+39%
减持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$221.8K
81,121
-0%
增持
CWB
SPDR SER TR
+$213.8K
23,150
+8%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
+$176.2K
2,644
+9%
增持
TFI
SPDR SER TR
+$100.9K
18,139
+5%
减持
IQLT
ISHARES TR
+$93.4K
24,800
-1%
增持
FITE
SPDR SER TR
+$41.5K
4,990
+0%
增持
—
EXXON MOBIL CORP
+$18.0K
2,325
+27%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$1.9K
3,378
-5%