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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q3 调仓
2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 37 项
建仓 5
增持 22
减持 8
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$27.5M
89,052
+21%
建仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
+$9.8M
654,012
减持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
-$7.9M
109,971
-85%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
建仓
SPGP
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.7M
73,213
减持
SPYG
SPDR SER TR
-$5.8M
167,217
-25%
增持
MUB
ISHARES TR
+$1.9M
21,841
+479%
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$1.3M
81,205
+56%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$1.1M
200
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$872.6K
276,780
+7%
减持
SHM
SPDR SER TR
-$759.3K
15,429
-51%
减持
DGRW
WISDOMTREE TR
-$607.2K
182,397
-0%
增持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
+$577.9K
202,141
+10%
建仓
VTV
VANGUARD INDEX FDS
+$478.4K
3,468
清仓
LFVN
LIFEVANTAGE CORP
-$416.6K
0
-100%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$385.1K
309,184
+7%
增持
USMV
ISHARES TR
+$356.7K
139,700
+6%
减持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
-$344.6K
12,258
-37%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
-$288.1K
334,233
+5%
增持
GII
SPDR INDEX SHS FDS
-$287.7K
140,505
+4%
减持
FLOT
ISHARES TR
-$248.2K
82,482
-6%
增持
IEF
ISHARES TR
+$226.0K
172,820
+7%
建仓
—
EXXON MOBIL CORP
+$214.5K
1,824
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$209.8K
59,544
+21%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$205.1K
47,119
+16%
清仓
LGLV
SPDR SER TR
-$204.3K
0
-100%
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$187.3K
231,668
+6%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$144.3K
312,868
+5%
增持
AAPL
APPLE INC
-$136.5K
6,750
+1%
减持
USFR
WISDOMTREE TR
-$136.3K
99,834
-2%
增持
CWB
SPDR SER TR
+$135.0K
21,482
+14%
减持
FLTB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
-$72.7K
18,049
-7%
增持
HYMB
SPDR SER TR
+$42.3K
31,445
+11%
增持
TFI
SPDR SER TR
+$32.2K
17,199
+10%
增持
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$31.7K
3,791
+16%
增持
SPSM
SPDR SER TR
-$28.2K
17,892
+1%
增持
SPYV
SPDR SER TR
-$21.8K
11,674
+0%
增持
FITE
SPDR SER TR
-$10.1K
4,989
+0%