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WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
报告期 2026-03-31 · CIK 0001063516
持仓数
28
前50大市值合计
$287.3M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
23Q1 调仓
2022-12-31 → 2023-03-31 · 共 46 项
建仓 3
增持 35
减持 6
清仓 2
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
SPHQ
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T
+$6.2M
456,509
+871%
清仓
PDBC
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD
-$5.8M
0
-100%
增持
SPYG
SPDR SER TR
+$1.2M
206,604
+3%
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
增持
IHDG
WISDOMTREE TR
+$1.1M
210,323
+4%
增持
IQLT
ISHARES TR
+$910.3K
55,674
+134%
增持
IEF
ISHARES TR
+$554.1K
87,761
+3%
建仓
BRK/A
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL
+$471.3K
1
增持
DGRW
WISDOMTREE TR
+$466.4K
189,772
+1%
增持
SCHF
SCHWAB STRATEGIC TR
+$422.1K
47,004
+23%
减持
VOO
VANGUARD INDEX FDS
-$410.7K
798
-61%
增持
GII
SPDR INDEX SHS FDS
+$401.0K
137,614
+2%
增持
FBND
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$361.2K
151,978
+3%
增持
VTIP
VANGUARD MALVERN FDS
+$323.5K
202,499
+1%
建仓
SCHO
SCHWAB STRATEGIC TR
+$306.7K
6,287
清仓
SCHB
SCHWAB STRATEGIC TR
-$302.2K
0
-100%
增持
USMV
ISHARES TR
+$256.3K
120,817
+2%
增持
AAPL
APPLE INC
+$228.2K
6,417
+0%
增持
SMMV
ISHARES TR
+$214.8K
266,198
+2%
建仓
SCHG
SCHWAB STRATEGIC TR
+$203.7K
3,125
增持
FMB
FIRST TR EXCH TRADED FD III
+$192.8K
52,147
+6%
增持
SCHH
SCHWAB STRATEGIC TR
+$174.0K
303,625
+2%
增持
XSOE
WISDOMTREE TR
+$116.8K
32,016
+10%
增持
DGRO
ISHARES TR
+$111.9K
8,543
+31%
增持
CWB
SPDR SER TR
+$95.5K
10,524
+11%
增持
FLOT
ISHARES TR
+$91.7K
146,454
+1%
增持
SHM
SPDR SER TR
+$89.9K
11,244
+21%
增持
FIW
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD
+$77.7K
4,475
+59%
增持
SPMD
SPDR SER TR
+$72.4K
22,921
+4%
增持
MLPX
GLOBAL X FDS
+$64.3K
137,218
+3%
增持
QUAL
ISHARES TR
+$63.4K
6,192
+0%
增持
LGLV
SPDR SER TR
+$58.2K
4,140
+32%
增持
USFR
WISDOMTREE TR
+$45.9K
299,980
+0%
增持
MILN
GLOBAL X FDS
+$38.6K
10,448
+0%
增持
MTUM
ISHARES TR
+$26.6K
3,954
+10%
减持
SCHV
SCHWAB STRATEGIC TR
-$26.4K
11,612
-2%
增持
FITE
SPDR SER TR
+$25.7K
7,405
+0%
减持
SRLN
SSGA ACTIVE ETF TR
-$24.6K
19,217
-4%
减持
SPYV
SPDR SER TR
-$18.5K
11,521
-8%
减持
SCHP
SCHWAB STRATEGIC TR
-$14.7K
21,323
-5%
增持
SPSM
SPDR SER TR
+$13.2K
15,956
+0%
增持
JEPI
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
+$11.7K
7,542
+3%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR
+$11.7K
232,294
+3%
增持
VEGI
ISHARES INC
-$9.7K
13,010
+0%
增持
FALN
ISHARES TR
+$8.7K
12,914
+0%
减持
FLTB
FIDELITY MERRIMACK STR TR
+$6.5K
18,619
-0%
增持
ONEY
SPDR SER TR
+$3.3K
3,367
+0%
