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LANDAAS & CO /WI /ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

LANDAAS & CO /WI /ADV

报告期 2026-03-31 · CIK 0000913990

持仓数

130

前50大市值合计

$426.4M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

26Q1 调仓2025-12-31 → 2026-03-31 · 共 85 项建仓 12增持 49减持 16清仓 8

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

DFIV DIMENSIONAL ETF TRUST

+$9.7M

632,114 +33%

减持

VTI VANGUARD INDEX FDS

-$6.8M

335,642 -2%

减持

TFLO ISHARES TR

-$5.6M

160,320 -41%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

增持

IWD ISHARES TR

+$3.0M

373,523 +2%

减持

QUAL ISHARES TR

-$2.8M

308,026 -1%

减持

IWF ISHARES TR

-$1.1M

19,349 -2%

减持

USFR WISDOMTREE TR

-$1.0M

39,170 -34%

建仓

CGGE CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY

+$928.2K

30,432

增持

CGSD CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

+$910.8K

581,816 +7%

增持

CGGO CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT

+$893.5K

61,053 +85%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$786.4K

13,371 +13%

增持

DFCF DIMENSIONAL ETF TRUST

+$776.8K

26,871 +220%

减持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$707.3K

19,833 -1%

增持

TEQI T ROWE PRICE ETF INC

+$685.0K

114,587 +16%

增持

NEAR ISHARES U S ETF TR

+$592.3K

22,354 +110%

建仓

SCHB SCHWAB STRATEGIC TR

+$559.2K

22,280

增持

AAPL APPLE INC

+$437.4K

31,823 +13%

增持

DVY ISHARES TR

+$431.7K

36,485 +1%

建仓

IAU ISHARES GOLD TR

+$380.3K

4,314

增持

CAT CATERPILLAR INC

+$347.9K

2,004 +7%

增持

GARP ISHARES TR

-$310.2K

467,813 +5%

建仓

KMB KIMBERLY-CLARK CORP

+$280.4K

2,907

建仓

VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC

+$265.1K

5,281

建仓

BKNG BOOKING HOLDINGS INC

+$261.0K

62

建仓

— CARNIVAL CORP

+$253.4K

9,791

减持

CGSM CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T

-$250.0K

21,779 -30%

清仓

ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN

-$234.1K

0 -100%

建仓

AA ALCOA CORP

+$232.2K

3,500

建仓

— THOMSON REUTERS CORP

+$221.1K

2,457

减持

— EXXON MOBIL CORP

+$220.1K

4,502 -0%

清仓

UNH UNITEDHEALTH GROUP INC

-$215.7K

0 -100%

清仓

MKC MCCORMICK & CO INC

-$214.5K

0 -100%

清仓

PYPL PAYPAL HLDGS INC

-$210.3K

0 -100%

清仓

TROW PRICE T ROWE GROUP INC

-$210.2K

0 -100%

清仓

COR CENCORA INC

-$208.4K

0 -100%

清仓

LOW LOWES COS INC

-$203.1K

0 -100%

建仓

CMI CUMMINS INC

+$202.4K

376

建仓

DE DEERE & CO

+$202.2K

359

清仓

HD HOME DEPOT INC

-$202.0K

0 -100%

增持

ABBV ABBVIE INC

+$159.8K

5,888 +20%

增持

RWL INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$148.8K

6,141 +26%

减持

TCHP T ROWE PRICE ETF INC

-$141.4K

17,367 -5%

增持

VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS

+$138.0K

8,071 +33%

增持

JNJ JOHNSON & JOHNSON

+$136.4K

2,771 +6%

增持

WEC WEC ENERGY GROUP INC

+$132.2K

12,809 +0%

减持

FISV FISERV INC

-$128.4K

7,089 -9%

减持

IWB ISHARES TR

-$123.9K

6,476 -1%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$123.0K

617 -23%

增持

GE GE AEROSPACE

+$121.4K

1,343 +59%

增持

XLI SELECT SECTOR SPDR TR

+$120.5K

12,861 +2%

减持

FCX FREEPORT MCMORAN INC

+$120.0K

15,426 -0%

增持

CGUS CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET

+$116.5K

34,054 +15%

增持

CVX CHEVRON CORPORATION

+$113.6K

1,702 +9%

增持

CGDV CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE

+$107.9K

71,172 +6%

增持

XLF SELECT SECTOR SPDR TR

-$103.7K

23,786 +2%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

-$99.8K

9,250 +1%

增持

BSMR INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

+$99.4K

36,915 +13%

增持

BSMS INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD

+$97.5K

28,011 +18%

增持

IQLT ISHARES TR

+$96.5K

40,529 +4%

增持

IDV ISHARES TR

+$91.3K

18,938 +5%

减持

ESGV VANGUARD WORLD FD

-$85.3K

8,624 -1%

增持

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHS

-$85.2K

1,833 +3%

增持

DIS DISNEY WALT CO

-$82.0K

5,801 +3%

增持

ITA ISHARES TR

+$57.6K

6,371 +2%

增持

TSLA TESLA INC

-$50.7K

3,494 +16%

增持

GOOG ALPHABET INC

-$50.5K

1,931 +0%

增持

VXUS VANGUARD STAR FDS

+$46.5K

4,442 +13%

增持

PG PROCTER & GAMBLE CO

+$43.2K

7,021 +4%

建仓

XTIA XTI AEROSPACE INC

+$38.3K

18,500

增持

WMT WALMART INC

+$36.5K

2,825 +0%

增持

ACWI ISHARES TR

+$30.9K

1,674 +18%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$30.2K

1,965 +0%

增持

MGK VANGUARD WORLD FD

+$26.7K

1,059 +21%

增持

V VISA INC

+$25.3K

1,091 +26%

增持

SPLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

+$24.1K

12,856 +0%

增持

DSI ISHARES TR

-$24.0K

3,273 +0%

减持

VTEB VANGUARD MUN BD FDS

-$23.9K

12,562 -3%

增持

ILCB ISHARES TR

-$19.4K

4,400 +0%

增持

QQQ INVESCO QQQ TR

-$11.1K

982 +4%

增持

ABT ABBOTT LABORATORIES

-$10.1K

3,897 +19%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$8.5K

8,548 +11%

减持

PEP PEPSICO INC

+$8.5K

1,402 -4%

增持

USB US BANCORP

-$8.3K

7,492 +0%

增持

CGXU CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT

+$5.5K

75,891 +0%

增持

CSCO CISCO SYS INC

+$2.1K

3,436 +0%