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LANDAAS & CO /WI /ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LANDAAS & CO /WI /ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000913990
持仓数
130
前50大市值合计
$426.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
24Q4 调仓
2024-09-30 → 2024-12-31 · 共 64 项
建仓 8
增持 30
减持 18
清仓 8
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
减持
TFLO
ISHARES TR TREAS FLTG RATE BD ETF
-$9.4M
649,654
-22%
增持
GARP
ISHARES TR MSCI USA QUALITY GARP ETF
+$5.1M
360,725
+27%
增持
QUAL
ISHARES TR MSCI USA QUALITY FACTOR ETF
+$4.1M
342,221
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+8%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF
+$2.7M
367,064
+0%
减持
IWD
ISHARES TR RUSSELL 1000 VALUE ETF
-$2.2M
355,144
-1%
减持
TSLA
TESLA INC COM
-$808.0K
3,883
-57%
增持
AAPL
APPLE INC COM
+$663.0K
29,265
+2%
增持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT
+$536.0K
1,930
+86%
减持
IWF
ISHARES TR RUSSELL 1000 GROWTH ETF
+$515.0K
20,292
-0%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS NEW
+$416.0K
15,450
+3%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CL A
+$331.0K
4,182
+50%
建仓
SGOV
ISHARES TR ISHARES 0-3 MNTH TREAS BD ETF
+$327.0K
3,264
建仓
TEQI
T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FDS INC EQUITY INCOME ETF
+$308.0K
7,595
清仓
FVAL
FIDELITY COVINGTON TR VALUE FACTOR ETF
-$276.0K
0
-100%
增持
AMZN
AMAZON COM INC COM
+$274.0K
7,548
+2%
建仓
VEA
VANGUARD INTL FD FTSE DEVELOPED MKTS ETF
+$265.0K
5,548
清仓
PSN
PARSONS CORP DEL COM
-$251.0K
0
-100%
清仓
HOG
HARLEY DAVIDSON INC COM
-$239.0K
0
-100%
建仓
—
THOMSON REUTERS CORP REGISTERED SHS ISIN#CA8849038085
+$228.0K
1,417
建仓
AVUS
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS U S EQUITY ETF
+$225.0K
2,325
清仓
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
-$220.0K
0
-100%
清仓
MRK
MERCK & CO INC NEW COM
-$218.0K
0
-100%
清仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIVID APPRECIATION ETF SHS
-$218.0K
0
-100%
建仓
OXY
OCCIDENTAL PETE CORP COM
+$217.0K
4,400
建仓
MDLZ
MONDELEZ INTL INC CL A
+$217.0K
3,630
清仓
IYR
ISHARES TR US REAL ESTATE ETF
-$204.0K
0
-100%
清仓
MMM
3M CO COM
-$203.0K
0
-100%
建仓
CSCO
CISCO SYS INC COM
+$203.0K
3,423
减持
FISV
FISERV INC COM
+$179.0K
8,359
-2%
增持
VTV
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD VALUE ETF
+$169.0K
2,951
+56%
减持
IQLT
ISHARES TR MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF
-$169.0K
16,896
-12%
增持
IWB
ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF
+$154.0K
7,047
+5%
增持
ESGV
VANGUARD WORLD FD ESG U S STOCK ETF
+$151.0K
8,060
+18%
增持
NVDA
NVIDIA CORP COM
+$139.0K
6,830
+7%
减持
MOAT
VANECK ETF TR MORNINGSTAR WIDE MOAT ETF
-$135.0K
4,493
-21%
增持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$121.0K
4,160
+0%
增持
ITA
ISHARES TR US AEROSPACE & DEFENSE ETF
+$92.0K
3,980
+22%
增持
DSI
ISHARES TR MSCI KLD 400 SOCIAL ETF
+$79.0K
3,774
+22%
减持
PEP
PEPSICO INC COM
-$76.0K
1,602
-15%
减持
AMGN
AMGEN INC COM
-$76.0K
1,100
-2%
减持
IDV
ISHARES TR INTL SELECT DIVID ETF INDEX FD
-$75.0K
17,548
-4%
减持
ICLN
ISHARES TR GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
-$73.0K
10,605
-20%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
-$69.0K
10,206
+0%
减持
MCD
MCDONALDS CORP COM
-$68.0K
3,209
-2%
增持
GOOG
ALPHABET INC CAP STK CL C
+$63.0K
1,710
+9%
增持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
-$59.0K
5,455
+3%
减持
SPLV
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD TR II S&P 500 LOW VOLATILITY ETF
-$57.0K
12,697
-4%
增持
ABBV
ABBVIE INC COM
-$57.0K
4,902
+4%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$45.0K
1,843
-4%
增持
DVY
ISHARES TR SELECT DIVID ETF FD
+$32.0K
37,903
+4%
增持
—
EXXON MOBIL CORP COM
-$29.0K
3,151
+0%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD GROWTH ETF
+$28.0K
1,409
-2%
增持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC COM
-$27.0K
12,805
+0%
增持
SCHD
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQUITY ETF
-$26.0K
29,520
+200%
增持
CAT
CATERPILLAR INS COM
+$25.0K
1,470
+13%
减持
ACWV
ISHARES INC MSCI GLOBAL MINIMUM VOL FACTOR ETF
-$21.0K
3,026
-1%
增持
ABT
ABBOTT LABS COM
+$20.0K
3,798
+6%
增持
PG
PROCTER & GAMBLE CO COM
-$19.0K
6,748
+2%
增持
USB
US BANCORP DEL COM NEW
+$17.0K
7,295
+1%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
-$16.0K
1,564
-5%
减持
WMT
WALMART INC COM
+$14.0K
3,535
-6%
增持
ILCB
ISHARES TR MORNINGSTAR U S EQUITY ETF
+$10.0K
4,916
+0%
增持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
+$8.0K
2,293
+2%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP COM
-$1.0K
1,320
+0%
