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LANDAAS & CO /WI /ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LANDAAS & CO /WI /ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000913990
持仓数
130
前50大市值合计
$426.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q4 调仓
2022-09-30 → 2022-12-31 · 共 58 项
建仓 11
增持 13
减持 31
清仓 3
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
IWD
ISHARES TR RUSSELL 1000 VALUE ETF
+$9.1M
358,915
+8%
增持
TFLO
ISHARES TR TREAS FLTG RATE BD ETF
+$5.1M
339,503
+43%
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF
+$4.2M
342,445
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+0%
增持
DVY
ISHARES TR SELECT DIVID ETF FD
+$2.0M
42,189
+45%
建仓
IWB
ISHARES TR RUSSELL 1000 ETF
+$1.3M
6,080
减持
AAPL
APPLE INC COM
-$1.2M
29,100
-19%
增持
IWF
ISHARES TR RUSSELL 1000 GROWTH ETF
+$688.0K
14,587
+26%
增持
VTEB
VANGUARD MUN BD FDS TAX-EXEMPT BD INDEX FD ETF
+$538.0K
15,702
+217%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS NEW
+$502.0K
11,607
+7%
建仓
IDV
ISHARES TR INTL SELECT DIVID ETF INDEX FD
+$487.0K
17,942
建仓
ESGV
VANGUARD WORLD FD ESG U S STOCK ETF
+$458.0K
6,954
建仓
USB
US BANCORP DEL COM NEW
+$401.0K
9,097
减持
ICLN
ISHARES TR GLOBAL CLEAN ENERGY ETF
-$360.0K
31,628
-39%
减持
PGX
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD TR II PFD ETF
-$345.0K
74,116
-25%
清仓
—
EATON CORPORATION PLC SHS ISIN#IE00B8KQN827
-$335.0K
0
-100%
增持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
+$308.0K
9,173
+13%
建仓
VIG
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIVID APPRECIATION ETF SHS
+$304.0K
2,000
建仓
LNT
ALLIANT ENERGY CORP COM
+$269.0K
4,862
清仓
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
-$240.0K
0
-100%
建仓
NKE
NIKE INC CL B
+$229.0K
1,960
清仓
HD
HOME DEPOT INC COM
-$225.0K
0
-100%
建仓
CL
COLGATE PALMOLIVE CO COM
+$223.0K
2,830
建仓
PM
PHILIP MORRIS INTL INC COM
+$215.0K
2,121
建仓
TXN
TEXAS INSTRS INC COM
+$208.0K
1,258
建仓
HOG
HARLEY DAVIDSON INC COM
+$208.0K
5,008
减持
GOOGL
ALPHABET INC CL A
-$180.0K
2,340
-42%
减持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
-$142.0K
2,539
-30%
减持
CAT
CATERPILLAR INS COM
-$141.0K
1,298
-53%
减持
PG
PROCTER & GAMBLE CO COM
+$123.0K
5,862
-3%
减持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP COM
-$123.0K
1,507
-47%
减持
PEP
PEPSICO INC COM
-$123.0K
2,167
-31%
减持
ABBV
ABBVIE INC COM
+$106.0K
5,237
-5%
减持
SPLV
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD TR II S&P 500 LOW VOLATILITY ETF
+$93.0K
17,580
-1%
增持
ABT
ABBOTT LABS COM
+$82.0K
5,534
+2%
减持
FISV
FISERV INC COM
-$78.0K
7,548
-16%
减持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
-$74.0K
5,507
-28%
减持
RDOG
ALPS ETF TR ALPS REIT SECTOR DIVID DOGS ETF
-$73.0K
7,136
-22%
减持
JPM
JPMORGAN CHASE & CO COM
+$65.0K
4,946
-13%
减持
VUG
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD GROWTH ETF
-$64.0K
1,045
-22%
减持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC COM
-$63.0K
6,630
-2%
减持
—
EXXON MOBIL CORP COM
+$55.0K
4,509
-11%
减持
MKC
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
+$53.0K
5,078
-2%
减持
ACWV
ISHARES INC MSCI GLOBAL MINIMUM VOL FACTOR ETF
-$43.0K
3,381
-18%
减持
KO
COCA COLA CO COM
+$33.0K
5,113
-2%
增持
AMZN
AMAZON COM INC COM
-$33.0K
6,940
+27%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC COM
+$31.0K
12,371
-2%
增持
DIS
DISNEY WALT CO DISNEY COM
-$30.0K
7,270
+4%
减持
NEE
NEXTERA ENERGY INC COM
+$28.0K
5,960
-1%
减持
ORCL
ORACLE CORP COM
+$26.0K
8,464
-22%
增持
ILCB
ISHARES TR MORNINGSTAR U S EQUITY ETF
+$26.0K
7,963
+0%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$25.0K
2,005
-14%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM
+$24.0K
2,534
-11%
增持
DSI
ISHARES TR MSCI KLD 400 SOCIAL ETF
+$15.0K
3,036
+0%
减持
COST
COSTCO WHOLESALE CORP NEW COM
-$11.0K
465
-1%
减持
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW
-$10.0K
1,980
-15%
减持
MMM
3M CO COM
+$8.0K
2,751
-5%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT
-$4.0K
806
-8%
减持
INTC
INTEL CORP COM
+$1.0K
7,859
-2%
