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LANDAAS & CO /WI /ADV 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心
LANDAAS & CO /WI /ADV
报告期 2026-03-31 · CIK 0000913990
持仓数
130
前50大市值合计
$426.4M
报告期
2026-03-31
当前持仓
调仓
组合演变
前 6 大持仓 + 其他 逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓
看某季调仓:
26Q1
25Q4
25Q3
25Q2
25Q1
24Q4
24Q3
24Q2
24Q1
23Q4
23Q3
23Q2
23Q1
22Q4
22Q3
22Q2
22Q1
21Q4
21Q3
21Q2
22Q2 调仓
2022-03-31 → 2022-06-30 · 共 58 项
建仓 1
增持 20
减持 22
清仓 15
方向
标的
Δ市值
现股数(环比)
增持
VTI
VANGUARD INDEX FDS VANGUARD TOTAL STK MKT ETF
-$16.5M
337,022
+2%
增持
TFLO
ISHARES TR TREAS FLTG RATE BD ETF
+$7.2M
166,634
+602%
增持
IWD
ISHARES TR RUSSELL 1000 VALUE ETF
-$4.3M
327,109
调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。
+6%
清仓
—
DAVIS NEW YORK VENTURE CLASS Y
-$861.0K
0
-100%
增持
VOO
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS NEW
-$846.0K
10,870
+3%
增持
IWF
ISHARES TR RUSSELL 1000 GROWTH ETF
-$822.0K
10,622
+3%
减持
MSFT
MICROSOFT CORP COM
-$816.0K
8,124
-6%
增持
AAPL
APPLE INC COM
-$748.0K
38,782
+14%
减持
FISV
FISERV INC COM
-$545.0K
9,001
-31%
增持
DIS
DISNEY WALT CO DISNEY COM
-$423.0K
7,015
+0%
减持
SPY
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT
-$379.0K
866
-42%
减持
JPM
JP MORGAN CHASE & CO COM ISIN#US46625H1005
-$350.0K
5,658
-10%
清仓
EFAV
ISHARES TR MSCI EAFE MINIMUM VOLATILITY FACTOR ETF
-$302.0K
0
-100%
减持
ADBE
ADOBE SYS INC COM
-$298.0K
550
-38%
清仓
ZBRA
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CL A
-$298.0K
0
-100%
清仓
PYPL
PAYPAL HLDGS INC COM
-$287.0K
0
-100%
清仓
CSCO
CISCO SYSTEMS INC
-$280.0K
0
-100%
清仓
PSA
PUBLIC STORAGE COM
-$257.0K
0
-100%
清仓
BAC
BANK OF AMERICA CORPORATION COM
-$247.0K
0
-100%
清仓
TXN
TEXAS INSTRUMENTS INC
-$237.0K
0
-100%
建仓
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP COM
+$236.0K
550
清仓
APH
AMPHENOL CORP NEW CL A
-$227.0K
0
-100%
清仓
LOW
LOWES COS INC COM
-$224.0K
0
-100%
清仓
SYY
SYSCO CORP COM
-$223.0K
0
-100%
清仓
BSV
VANGUARD BD INDEX FDS VANGUARD SHORT TERM BD ETF
-$220.0K
0
-100%
清仓
V
VISA INC COM CL A
-$205.0K
0
-100%
清仓
T
AT&T INC COM
-$203.0K
0
-100%
清仓
PNC
PNC FINL SVCS GROUP INC COM
-$202.0K
0
-100%
减持
ABT
ABBOTT LABS COM
-$179.0K
5,434
-1%
减持
IYR
ISHARES TR US REAL ESTATE ETF
-$172.0K
4,087
-13%
减持
SPLV
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD TR II S&P 500 LOW VOLATILITY ETF
-$163.0K
18,055
-3%
减持
MMM
3M CO COM
-$154.0K
2,911
-3%
减持
MKC
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG
-$148.0K
5,160
-14%
减持
RDOG
ALPS ETF TR ALPS REIT SECTOR DIVID DOGS ETF
-$144.0K
9,127
-9%
减持
ACWV
ISHARES INC MSCI GLOBAL MINIMUM VOL FACTOR ETF
-$143.0K
4,111
-16%
减持
ILCB
ISHARES TR MORNINGSTAR U S EQUITY ETF
-$138.0K
7,949
-4%
增持
GOOGL
ALPHABET INC CL A
+$137.0K
201
+93%
减持
INTC
INTEL CORP COM
-$129.0K
8,031
-4%
增持
HD
HOME DEPOT INC COM
-$114.0K
814
+0%
增持
ABBV
ABBVIE INC COM
+$108.0K
5,549
+1%
减持
KO
COCA COLA COMPANY
-$101.0K
5,213
-28%
减持
CL
COLGATE PALMOLIVE CO COM
-$70.0K
2,830
-19%
增持
DVY
ISHARES TR SELECT DIVID ETF FD
-$63.0K
21,674
+2%
增持
DSI
ISHARES TR MSCI KLD 400 SOCIAL ETF
-$62.0K
3,011
+1%
减持
WEC
WEC ENERGY GROUP INC COM
-$54.0K
12,628
-7%
增持
USB
US BANCORP DEL COM
-$53.0K
9,755
+9%
减持
CVX
CHEVRON CORP NEW COM
+$45.0K
2,330
-6%
增持
FIS
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC COM
-$40.0K
7,649
+13%
增持
VZ
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM
+$38.0K
7,910
+13%
减持
AMGN
AMGEN INC COM
-$29.0K
1,790
-13%
减持
RTX
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM
+$26.0K
2,833
-1%
增持
JNJ
JOHNSON & JOHNSON COM
+$25.0K
3,785
+0%
增持
IBM
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS CORP COM
+$22.0K
2,800
+0%
增持
PEP
PEPSICO INC COM
-$21.0K
3,291
+0%
增持
AMZN
AMAZON COM INC
-$18.0K
5,670
+2948%
增持
MGEE
MGE ENERGY INC COM
+$10.0K
3,466
+9%
减持
PM
PHILIP MORRIS INTL INC COM
+$6.0K
2,121
-1%
减持
UNH
UNITEDHEALTH GROUP INC COM
-$4.0K
475
-4%
