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PLANNING DIRECTIONS INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

PLANNING DIRECTIONS INC

报告期 2026-03-31 · CIK 0000821103

持仓数

106

前50大市值合计

$180.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q3 调仓2023-06-30 → 2023-09-30 · 共 66 项建仓 2增持 31减持 30清仓 3

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$1.5M

89,271 -6%

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$1.3M

279,893 +10%

减持

AAPL APPLE INC

-$1.0M

43,868 -0%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

SDY SPDR SER TR

-$969.0K

49,434 -9%

清仓

PFE PFIZER INC

-$501.0K

0 -100%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$441.0K

260,530 -2%

增持

RSPS INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$430.0K

66,250 +358%

减持

AMZN AMAZON COM INC

-$385.0K

6,353 -31%

减持

MGV VANGUARD WORLD FD

-$379.0K

64,989 -3%

清仓

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$335.0K

0 -100%

增持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

+$321.0K

54,345 +14%

减持

USMV ISHARES TR

-$298.0K

11,582 -24%

减持

BA BOEING CO

-$271.0K

3,070 -25%

减持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$243.0K

35,989 -2%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$235.0K

15,693 -7%

减持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

-$223.0K

29,156 -11%

清仓

NKE NIKE INC

-$216.0K

0 -100%

建仓

GOOGL ALPHABET INC

+$202.0K

1,547

建仓

LDUR PIMCO ETF TR

+$201.0K

2,141

减持

VOT VANGUARD INDEX FDS

-$178.0K

13,370 -1%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$173.0K

105,875 +3%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$154.0K

6,558 -5%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$147.0K

16,638 +15%

减持

ITOT ISHARES TR

-$143.0K

4,110 -24%

减持

EFAV ISHARES TR

-$142.0K

5,883 -25%

减持

MCD MCDONALDS CORP

-$128.0K

2,790 -3%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

-$108.0K

7,036 -2%

增持

VUG VANGUARD INDEX FDS

-$88.0K

14,457 +2%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

-$87.0K

4,711 -4%

减持

IYJ ISHARES TR

-$86.0K

10,790 -3%

减持

PANW PALO ALTO NETWORKS INC

-$80.0K

1,378 -13%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

-$78.0K

3,212 +0%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$74.0K

25,357 +17%

增持

IUSG ISHARES TR

-$66.0K

24,477 +0%

增持

VOE VANGUARD INDEX FDS

-$62.0K

12,791 +2%

减持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

-$59.0K

2,342 -11%

减持

VPU VANGUARD WORLD FDS

-$57.0K

1,945 -9%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$55.0K

5,315 +0%

增持

IYH ISHARES TR

+$55.0K

7,207 +7%

减持

XAR SPDR SER TR

-$53.0K

3,684 -4%

增持

IVV ISHARES TR

+$48.0K

760 +22%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

-$45.0K

1,644 -5%

增持

PEP PEPSICO INC

-$45.0K

2,992 +0%

减持

ACWV ISHARES INC

-$43.0K

14,599 -0%

增持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

+$39.0K

623 +21%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

-$35.0K

2,674 +0%

减持

CFA VICTORY PORTFOLIOS II

-$29.0K

3,515 -7%

增持

NVO NOVO-NORDISK A S

+$28.0K

2,804 +100%

增持

MRK MERCK & CO INC

-$28.0K

2,307 +0%

增持

VBR VANGUARD INDEX FDS

-$28.0K

9,038 +2%

增持

LOW LOWES COS INC

-$27.0K

1,617 +0%

减持

IYC ISHARES TR

-$25.0K

4,595 -2%

减持

IJR ISHARES TR

-$25.0K

2,492 -4%

减持

— CISO GLOBAL INC

-$22.0K

250,262 -23%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

-$21.0K

9,085 +0%

增持

WMT WALMART INC

+$19.0K

3,585 +2%

减持

IJH ISHARES TR

-$17.0K

1,261 -1%

增持

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$17.0K

724 +4%

增持

NVDA NVIDIA CORPORATION

+$16.0K

907 +1%

增持

DE DEERE & CO

-$16.0K

566 +0%

增持

EXC EXELON CORP

-$15.0K

5,318 +0%

增持

VGT VANGUARD WORLD FDS

-$15.0K

559 +0%

增持

HD HOME DEPOT INC

-$13.0K

1,855 +0%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

-$12.0K

2,151 +0%

增持

PAVE GLOBAL X FDS

-$8.0K

8,104 +0%

增持

MGK VANGUARD WORLD FD

-$5.0K

1,343 +2%