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PLANNING DIRECTIONS INC 13F 持仓明细(2026-03-31) · 小隐寺数据中心

PLANNING DIRECTIONS INC

报告期 2026-03-31 · CIK 0000821103

持仓数

106

前50大市值合计

$180.5M

报告期

2026-03-31

当前持仓调仓

组合演变前 6 大持仓 + 其他逐季市值($B) · 点图或下方季度看该季调仓

看某季调仓:

26Q1 25Q4 25Q3 25Q2 25Q1 24Q4 24Q3 24Q2 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 22Q4 22Q3 22Q2 22Q1 21Q4 21Q3 21Q2

23Q2 调仓2023-03-31 → 2023-06-30 · 共 66 项建仓 2增持 29减持 29清仓 6

方向

标的

Δ市值

现股数(环比)

增持

SCHD SCHWAB STRATEGIC TR

+$5.2M

254,550 +40%

减持

VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS

-$2.8M

94,813 -20%

减持

VTV VANGUARD INDEX FDS

-$1.9M

16,886 -46%

调仓由相邻两季 13F 持仓相减推导(非逐笔成交);方向按股数增减,Δ市值受股价波动影响、符号可与方向相反;13F 申报滞后最长 45 天。

减持

AAPL APPLE INC

+$1.3M

43,931 -0%

增持

VCSH VANGUARD SCOTTSDALE FDS

+$885.0K

102,870 +14%

减持

USMV ISHARES TR

-$596.0K

15,283 -36%

减持

SDY SPDR SER TR

-$541.0K

54,284 -7%

增持

VOT VANGUARD INDEX FDS

+$474.0K

13,521 +14%

增持

VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F

+$418.0K

14,471 +35%

减持

VUG VANGUARD INDEX FDS

+$392.0K

14,223 -2%

增持

AMZN AMAZON COM INC

+$318.0K

9,154 +8%

增持

IUSG ISHARES TR

+$290.0K

24,451 +4%

减持

BSV VANGUARD BD INDEX FDS

-$287.0K

264,986 -0%

清仓

LDUR PIMCO ETF TR

-$270.0K

0 -100%

清仓

XMLV INVESCO EXCH TRADED FD TR II

-$259.0K

0 -100%

增持

XLU SELECT SECTOR SPDR TR

+$249.0K

21,699 +25%

清仓

CMCSA COMCAST CORP NEW

-$247.0K

0 -100%

建仓

BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL

+$237.0K

696

清仓

WTRG ESSENTIAL UTILS INC

-$235.0K

0 -100%

增持

IYH ISHARES TR

+$234.0K

6,749 +11%

减持

VUSB VANGUARD BD INDEX FDS

-$228.0K

47,839 -9%

建仓

COST COSTCO WHSL CORP NEW

+$208.0K

387

清仓

IMCV ISHARES TR

-$207.0K

0 -100%

减持

SCHP SCHWAB STRATEGIC TR

-$198.0K

6,384 -36%

增持

MSFT MICROSOFT CORP

+$169.0K

3,206 +0%

减持

LOW LOWES COS INC

-$156.0K

1,610 -38%

减持

RSPS INVESCO EXCHANGE TRADED FD T

-$154.0K

14,457 -4%

减持

FVD FIRST TR VALUE LINE DIVID IN

-$141.0K

32,757 -10%

减持

MGV VANGUARD WORLD FD

+$134.0K

67,168 -1%

增持

VOO VANGUARD INDEX FDS

+$131.0K

2,664 +5%

增持

BA BOEING CO

+$99.0K

4,070 +14%

减持

XLP SELECT SECTOR SPDR TR

-$79.0K

36,656 -2%

减持

EFAV ISHARES TR

-$74.0K

7,799 -12%

增持

— EXXON MOBIL CORP

+$65.0K

5,314 +15%

增持

MCD MCDONALDS CORP

+$57.0K

2,891 +0%

减持

SPY SPDR S&P 500 ETF TR

-$53.0K

513 -25%

增持

ITOT ISHARES TR

+$51.0K

5,419 +2%

增持

MGK VANGUARD WORLD FD

+$41.0K

1,316 +0%

增持

MRK MERCK & CO INC

+$38.0K

2,296 +7%

减持

VBR VANGUARD INDEX FDS

+$37.0K

8,885 -2%

增持

WMT WALMART INC

+$37.0K

3,527 +1%

减持

VOE VANGUARD INDEX FDS

+$37.0K

12,554 -1%

减持

HD HOME DEPOT INC

-$36.0K

1,848 -11%

增持

XAR SPDR SER TR

+$36.0K

3,836 +4%

减持

VHT VANGUARD WORLD FDS

+$36.0K

7,199 -1%

减持

CFA VICTORY PORTFOLIOS II

-$28.0K

3,772 -12%

增持

NKE NIKE INC

-$24.0K

1,955 +0%

增持

IVV ISHARES TR

+$22.0K

624 +0%

减持

STZ CONSTELLATION BRANDS INC

+$20.0K

2,631 -5%

减持

VBK VANGUARD INDEX FDS

+$20.0K

1,727 -1%

增持

SCHA SCHWAB STRATEGIC TR

+$18.0K

9,059 +0%

减持

IYJ ISHARES TR

+$17.0K

11,082 -4%

减持

IYC ISHARES TR

+$16.0K

4,681 -4%

增持

IJH ISHARES TR

+$15.0K

1,269 +0%

增持

PFE PFIZER INC

-$15.0K

13,671 +8%

减持

VPU VANGUARD WORLD FDS

-$14.0K

2,148 -1%

增持

PEP PEPSICO INC

+$11.0K

2,978 +0%

增持

IJR ISHARES TR

+$9.0K

2,604 +0%

减持

ACWV ISHARES INC

+$8.0K

14,650 -1%

增持

PG PROCTER AND GAMBLE CO

+$8.0K

2,147 +0%

增持

EXC EXELON CORP

-$6.0K

5,307 +0%

增持

NVO NOVO-NORDISK A S

+$4.0K

1,401 +0%

增持

DE DEERE & CO

+$4.0K

564 +4%

减持

VB VANGUARD INDEX FDS

+$3.0K

4,920 -4%

减持

VO VANGUARD INDEX FDS

-$2.0K

6,904 -4%

清仓

— ALKALINE WTR CO INC

-$2.0K

0 -100%